Show TOC

EljárásmódBeszerzési igények létrehozása Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A beszerzési igény segítségével a szervezet alkalmazottai, felhasználói beszerzési folyamatot indíthatnak el áru- és szolgáltatásigényük továbbításával. A beszerzési igény ezután átmásolható szállítói ajánlatba és megrendelésbe további feldolgozásra.

Eljárásmód

  1. Az SAP Business One főmenüjében használja a   Beszerzés   Beszerzési igény   útvonalat. A Beszerzési igény ablakban adja meg a következő adatokat:

    • Igénylő - adja meg, hogy az igény kezdeményezője SAP Business One felhasználó vagy a cég alkalmazottja-e, majd adja meg az adott felhasználó vagy dolgozó nevét. Az aktuális felhasználó jelenik meg alapértelmezettként ebben a mezőben.

    • Igénylő neve, kirendeltsége, osztálya, e-mail címe - az adatok a meghatározott igénylő alapján automatikusan megjelennek. Ha az igénylő felhasználó, akkor ezeknek a mezőknek az adatai az   Adminisztráció   Definíciók   Általános   Felhasználók   Felhasználók - meghatározás ablakának kapcsolódó mezőiből kerülnek át. Ha az igénylő dolgozó, akkor az adatok az   Emberi erőforrások   Dolgozói törzsadatok   kapcsolódó dolgozói törzsrekordjából kerülnek át. Az aktuális beszerzési igényben ezek az adatok módosíthatók.

    • E-mail küldése árubeérkezés vagy megrendelés hozzáadásakor - jelölje be ezt a jelölőmezőt, ha e-mailt szeretne küldeni az igénylőnek, amikor az adott beszerzési igény alapján megrendelés vagy árubeérkezés lett létrehozva. Ha ez a jelölőmező be van jelölve, akkor az E-mail mező kitöltése kötelező.

      A jelölőmező alapértelmezett beállítását az   Adminisztráció   Rendszerbeállítások   Bizonylat beállításai   Bizonylatonként lap   Beszerzési igény   E-mail küldése megrendelés vagy árubeérkezés létrehozásakor jelölőmező beállítása határozza meg.

  2. Válassza ki a kívánt számkört, és állítsa be a megfelelő napot a Könyvelési dátum, Érvényesség IG, Bizonylatdátum és Igényelt dátum mezőben. Alapértelmezésként a Könyvelési dátum az aktuális dátumra van állítva, az Érvényesség IG dátum pedig egy hónappal későbbre.

  3. A Tartalom lapon, a Bizonylatfajta legördülő listából válassza ki, hogy a beszerzési igény cikkre vagy szolgáltatásra vonatkozik-e. Ha a beszerzési igény cikkre vonatkozik, akkor az Összefoglalás típusa mezőben határozza meg, hogy a bizonylat legyen-e cikkek szerint összefoglalva.

  4. Válassza ki a kívánt cikkeket, vagy adja meg az igényelt szolgáltatás adatait. Az Igényelt dátum mezőt minden sorban ki kell tölteni. Ha a beszerzési igény cikkre vonatkozik, akkor meg kell adni a kívánt mennyiséget.

  5. A Mellékletek lapon a beszerzési igényhez kapcsolódó bizonylatokat és fájlokat böngészheti és csatolhatja. Szükség esetén a mellékletek megtekintéséhez és törléséhez kattintson a Megjelenítésvagy Törlés gombra.

  6. Szükség esetén határozza meg, hogy ki a bizonylat tulajdonosa, és írja be megjegyzését.

  7. Kattintson a Hozzáadás gombra.