Panel de antigüedad de créditos de cliente 
El panel Antigüedad de créditos de cliente permite que un responsable de finanzas analice los créditos e identifique problemas reales o potenciales. Este panel ofrece un análisis general de los esfuerzos de cobro de los créditos de clientes de una empresa y el estado de las cuentas clave.
Antigüedad de créditos de cliente: Estructura y comportamiento del panel
El panel cuenta con dos secciones:
La parte superior ofrece un resumen de antigüedad y un análisis de créditos atrasados o pagos pendientes.
La parte inferior muestra un análisis de créditos atrasados o pagos pendientes para los cinco mejores clientes o empleados de ventas.
Todos los importes del panel se expresan en la moneda local, que aparece debajo de la barra de títulos a la derecha. En la parte inferior del panel, puede utilizar la lista desplegable para cambiar el análisis de Clientes, que es el valor estándar, a Empleados del departamento de ventas. Por defecto, los detalles del cliente o empleado de ventas principal aparecen en la parte inferior, a la derecha. A fin de visualizar los detalles para otro cliente o empleado de ventas, haga clic, dentro del gráfico de barras, en la barra que corresponda al cliente o empleado de ventas del que desea ver la información detallada. Para obtener más información sobre las opciones y parametrizaciones de actualización de datos, véase Programar actualización de datos diaria para paneles.
Antigüedad de créditos de cliente: Detalles sobre el comportamiento del panel
El saldo vencido para un cliente, un empleado de ventas o un intervalo de antigüedad específico debería tener un valor positivo. Un valor negativo no se muestra correctamente en el panel. Para permitir que los valores se visualicen correctamente en el panel, debe conciliar primero, antes de visualizar el panel, los abonos y cualquier otro documento que tenga un valor negativo. Cuando selecciona el panel Antigüedad de créditos de cliente, éste muestra el intervalo de tiempo por defecto, que equivale a más de 90 días. Si no existen datos para este intervalo de tiempo, la visualización no muestra otro intervalo de tiempo. En lugar de eso, el panel aparece cómo sigue:
En el gráfico de líneas Análisis de atrasados aparece la línea Total de atrasados con datos; la línea más de 90 días muestra un valor cero.
En el Análisis de atrasados por clientes o el Análisis de atrasados por empleados de ventas, no aparece un gráfico de barras 5 mejores clientes ni de 5 mejores empleados de ventas.
En el gráfico de línea Antigüedad comparada con ingreso, la línea de más de 90 días muestra un valor cero. No existe ni Total de atrasadosni Ingreso.
La selección por defecto del cliente mejor clasificado o del empleado de ventas mejor clasificado se realiza sólo en la inicialización del panel (“en la inicialización" hace referencia a la selección de un nuevo panel o a hacer clic por primera vez en un intervalo de antigüedad diferente después de abrir el primer panel). Si cambia el intervalo de antigüedad seleccionado a un intervalo diferente y después vuelve al intervalo de antigüedad previamente seleccionado, no ocurre la visualización por defecto del cliente o del empleado mejor calificado en el gráfico de línea Antigüedad comparada con ingreso. Esto también ocurre cuando cambia la visualización por defecto de Análisis de atrasados por de Clientes a Empleados de ventas. Esto podría ocasionar que no se visualicen los datos en los gráficos de línea Antigüedad comparada con ingreso y Pagos pendientes comparados con oportunidades de venta.
Ejemplo
El panel muestra el gráfico de barras 5 mejores clientes (31-60 días) y el gráfico de líneas Antigüedad comparada con ingreso. Para ambos gráficos se muestran los datos para el cliente mejor calificado. Para visualizar al segundo mejor cliente, haga clic en el gráfico de barras para el segundo mejor cliente. Ahora, ambos gráficos muestran datos para el segundo mejor cliente. Ahora cambie el Análisis de atrasados por de Clientes a Empleados de ventas. El gráfico de barras muestra hasta los cinco mejores empleados de ventas, según los datos disponibles. El gráfico de líneas Antigüedad comparada con ingreso muestra los datos para el segundo mejor empleado de ventas (la expectativa es que se visualicen los datos para el empleado de ventas mejor calificado). Sin embargo, si sólo existe un empleado de ventas "mejor calificado" (una barra en el gráfico de barras 5 mejores empleados de ventas (31 a 60 días)), no se visualizan los datos en el gráfico de líneas Antigüedad comparada con ingreso porque no hay datos para el segundo mejor empleado de ventas. En este ejemplo, el gráfico de líneas conserva el valor de calificación (segundo mejor calificado) del gráfico de líneas visualizado anteriormente.
Ejemplo
El panel muestra el gráfico de barras 5 mejores clientes (31-60 días) y el gráfico de líneas Antigüedad comparada con ingreso. Para ambos gráficos se muestran los datos para el cliente mejor calificado. Primero visualiza al segundo mejor cliente haciendo clic en el gráfico de barras para el segundo mejor cliente. El gráfico de líneas muestra los datos para el segundo mejor cliente. Ahora selecciona un intervalo de antigüedad diferente haciendo clic en el sector de tiempo relevante en el gráfico circular Resumen de antigüedad. Para el nuevo intervalo de antigüedad, el gráfico de barras muestra hasta los cinco mejores clientes, según los datos disponibles. El gráfico de línea Antigüedad comparada con ingreso muestra los datos para el cliente mejor calificado. Después vuelve a cambiar el intervalo de antigüedad a 31-60 días. El panel muestra el gráfico de barras 5 mejores clientes (31-60 días). El gráfico de líneas Antigüedad comparada con ingreso muestra los datos para el segundo mejor cliente (la expectativa es que se visualicen los datos para el cliente mejor calificado). Véase también el ejemplo anterior.
Antigüedad de créditos de cliente: Resumen de la empresa
En el panel de Antigüedad de créditos de cliente, el gráfico de Resumen de antigüedad ofrece el porcentaje de créditos de clientes atrasados correspondiente a intervalos de tiempo específicos. Controla el intervalo de tiempo para los otros gráficos en el panel y le permite cambiar entre el Análisis de atrasados y Análisis de pagos pendientes.
Tipo y visualización |
Comportamiento |
KPI |
|---|---|---|
Gráfico que muestra la antigüedad total y la distribución del porcentaje de los saldos de los clientes según intervalo de tiempo y pagos pendientes. |
Más de 90 días es el intervalo de tiempo estándar para el resto de los gráficos del panel. (Análisis de atrasados, 5 mejores clientes <período>, 5 mejores empleados de ventas <período>, y Antigüedad comparada con ingreso). Para modificar el intervalo de tiempo, haga clic en uno de los segmentos <n> días del gráfico. |
El KPI es el porcentaje del importe vencido para cada intervalo de tiempo. Los datos provienen del informe de Antigüedad de créditos de cliente. |
Análisis atrasado: Resumen de la empresa
Este gráfico ofrece un análisis histórico de los saldos de los clientes correspondientes al intervalo de tiempo seleccionado en el gráfico Resumen de antigüedad.
Tipo y visualización |
Comportamiento |
KPI |
|---|---|---|
Gráfico de dos líneas que muestra la tendencia del total de los créditos de clientes atrasados de una empresa y las cuentas atrasadas correspondientes al intervalo de tiempo seleccionado en el gráfico Resumen de antigüedad. La línea Total de atrasados se visualiza siempre. |
Si se modifica el período en el eje X, se actualizan las líneas Total de atrasados y <n> días. Para modificar el período que aparece en el eje X, seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Visualizar por:
Para modificar el intervalo de tiempo en las líneas Total de atrasados y <n> días, haga clic en uno de los segmentos <n> días en Resumen de antigüedad. Para ver el análisis de pagos pendientes, haga clic en el segmento Pago pendiente del gráfico Resumen de antigüedad. |
El importe del mes actual pertenece al informe de Antigüedad de créditos de cliente, con los valores Fecha de vencimiento y Fecha de contabilización configurados con la fecha actual. Los importes de meses anteriores pertenecen al mismo informe si la Fecha de vencimiento se configura con la fecha de finalización del mes anterior. |
Análisis atrasado: Información detallada de clientes y empleados
Análisis de atrasados por clientes y Análisis de atrasados por empleados de ventas enumeran las cinco cuentas principales y ofrecen un análisis histórico de los créditos antiguos en comparación con los ingresos.
En la lista desplegable, seleccione Clientes o Empleados de departamento de ventas.
Gráfico |
Tipo y visualización |
Comportamiento |
KPI |
|---|---|---|---|
5 mejores clientes 5 mejores empleados del departamento de ventas |
Gráfico de barras con los créditos atrasados para cada uno de los cinco mejores clientes o empleados de ventas correspondiente al período seleccionado en el gráfico Resumen de antigüedad. |
Para visualizar los KPI a la derecha de un gráfico para un cliente o empleado diferente, haga clic en la barra para el cliente o empleado de ventas deseado. Para modificar el período, haga clic en uno de los segmentos <n> días del gráfico Resumen de antigüedad. Para ver el análisis de pagos pendientes, haga clic en el segmento Pago pendiente del gráfico Resumen de antigüedad. |
El importe atrasado de cada cliente o empleado de ventas pertenece al informe de Antigüedad de créditos de cliente. |
Fecha de vencimiento. Ingresos |
Gráfico de dos líneas (Total de atrasados, <n> días) superpuesto al área de Ingresos |
Para obtener información sobre el comportamiento de este gráfico, consulte Análisis atrasado: Resumen de la empresa |
El Total de atrasados es Saldo vencido menos Pago pendiente en el informe de Antigüedad de créditos de cliente. Los criterios de selección son los siguientes:
El Ingreso proviene del criterio de selección del informe de Análisis de ventas. El documento debe ser Facturas. La Fecha de contabilización abarca desde el inicio del horizonte seleccionado hasta la fecha actual. Los documentos relacionados con las facturas y los documentos de clientes de localización que tienen un impacto en el ingreso, tales como abono, factura de deudores exenta, abono de clientes, facturas de clientes, factura exenta de impuestos de clientes, factura de exportación de clientes, factura de corrección de clientes, anulación de factura de corrección de clientes y factura de reserva de clientes también se tienen en cuenta. |
Análisis de pagos pendientes: Resumen de la empresa
Tipo y visualización |
Comportamiento |
KPI |
|---|---|---|
Gráfico de barras que muestra los pagos pendientes correspondientes al período seleccionado. |
Para modificar el período que aparece en el eje X, seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Visualizar por:
El número de semana se obtiene del calendario de SAP Business One 8.81. Para visualizar el análisis de atrasados, haga clic en uno de los segmentos <n> días en el gráfico Resumen de antigüedad. |
El importe del pago pendiente para cada período proviene del informe de Antigüedad de créditos de cliente, en el cual la Fecha de vencimiento se configura al final de cada semana o mes. |
Análisis de pagos pendientes: Información detallada de clientes y empleados
Gráfico |
Tipo y visualización |
Comportamiento |
KPI |
|---|---|---|---|
5 mejores clientes (pago pendiente) 5 mejores empleados del departamento de ventas (pago pendiente) |
Gráfico de barras e importe de pagos pendientes para cada uno de los cinco mejores clientes o empleados de ventas |
Para visualizar los KPI a la derecha de un gráfico para un cliente o empleado diferente, haga clic en la barra para el cliente o empleado de ventas deseado. |
El importe del pago pendiente para cada período proviene del informe de Antigüedad de créditos de cliente, en el cual la Fecha de vencimiento se configura al final de cada semana o mes. |
Pagos pendientes comparados con oportunidades de venta |
Gráfico de barras agrupado que compara los pagos pendientes con las oportunidades de venta |
Para obtener información sobre el comportamiento de este gráfico, consulte Análisis de pagos pendientes: Resumen de la empresa |
La consulta de oportunidades de venta se basa en el criterio de selección del informe de Previsión de oportunidades a lo largo del tiempo. |