Panel de análisis de ventas 
El panel Análisis de ventas permite que los jefes de ventas entiendan el rendimiento de las ventas y el estado de los clientes y empleados más importantes de la empresa.
Los KPI del panel se basan en las funciones estándar de SAP Business One, versión para SAP HANA. La aplicación hace las siguientes suposiciones para los procesos de ventas.
La cuota de ventas se actualiza en el presupuesto de la cuenta de ingresos por ventas mensualmente.
El proceso de ventas comienza con la creación de la oportunidad y finaliza con la creación de la factura. Los ingresos sólo se expresan en el importe facturado. La cancelación de una factura o la creación de un abono afectan los ingresos del mes en el cual se contabilizó la cancelación o el crédito.
Si se pierde una oportunidad, el empleado de ventas cambia el estado de la oportunidad a Perdida.
Análisis de ventas: Estructura y comportamiento del panel
El panel Análisis de ventas tiene las siguientes dos secciones:
La parte superior ofrece un resumen del rendimiento de las ventas.
La parte inferior muestra información detallada sobre los cinco mejores clientes o empleados de ventas.
Todos los importes del panel se expresan en la moneda local, que aparece debajo de la barra de títulos a la derecha. En la parte inferior del panel, puede utilizar la lista desplegable para cambiar el análisis de Clientes, que es el valor estándar, a Empleados del departamento de ventas. Por defecto, los detalles del cliente o empleado principal aparecen en la parte inferior, a la derecha. A fin de mostrar los detalles para otro cliente o empleado, haga clic en la barra que corresponda al cliente o empleado del que desea ver la información detallada.
Análisis de ventas: Resumen de la empresa
La parte superior, que corresponde al rendimiento general de ventas, abarca cuatro KPI: importe por ventas mensuales, importes por ventas mensuales del año anterior, cuota de ventas y tasa de oportunidades de ventas obtenidas.
Gráfico |
Tipo y visualización |
KPI |
|---|---|---|
Análisis del ejercicio |
Gráfico de barras que muestra los ingresos para el año actual y para el pasado (Importe de ventas e Importe por ventas mensuales del año pasado); línea para Cuota. Para el año actual y el último año, el importe de ventas aparece para todos los meses. |
El cálculo del importe de ventas se basa en el importe de la factura y se agrupa según el mes calendario de contabilización. La lógica del cálculo es la misma que se utiliza para el informe de Análisis de ventas También se tienen en cuenta los documentos relacionados con las facturas y los documentos de clientes de localización que tienen un impacto en la cuenta de ingresos. La cuota utiliza la definición de cuenta de ingresos del presupuesto, que es el primer escenario de presupuesto definido para un ejercicio. Asegúrese de que la cuenta de ingresos tenga un tipo de cuenta de Ventas y que se encuentre en la columna del Haber. |
Tasa de oportunidad obtenida |
Gráfico de líneas que muestra la tasa de oportunidades obtenidas respecto del total de oportunidades cerradas del período. Aparecen dos líneas: una que corresponde al año anterior y una que corresponde al año acumulado actual. |
El gráfico compara la tasa de oportunidad obtenida del año actual respecto de la del año pasado, agrupada por mes. Para cada mes que aparece, la tasa de oportunidad obtenida equivale a la cantidad de oportunidades obtenidas en ese mes, dividida por la cantidad total de oportunidades cerradas de ese mes. Las oportunidades cerradas incluyen oportunidades cuyo estado es Ganada o Perdida. La fecha de cierre corresponde a la Fecha de cierre de la oportunidad. |
Análisis de ventas: Información detallada de clientes y empleados
Gráfico |
Tipo y visualización |
Comportamiento |
KPI |
|---|---|---|---|
5 principales clientes y 5 principales empleados del departamento de ventas |
Gráfico de barras agrupado (uno para el importe de ventas y otro para la ganancia bruta) para cada uno de los cinco mejores clientes o empleados. |
Para visualizar los KPI a la derecha de un gráfico para un cliente o empleado diferente, haga clic en la barra Importe ventas para el cliente o empleado de ventas deseado. |
El importe de ventas anual acumulado y la ganancia bruta de los cinco mejores clientes o empleados se visualizan en un gráfico de barras agrupado. |
Clasificación de artículos y clasificación de clientes |
Tabla con cinco artículos principales (para selección de Clientes) y cinco mejores clientes (para selección de Empleados del departamento de ventas), agrupados según los importes de ventas. |
Para visualizar los KPI para un cliente o empleado diferente, haga clic en la barra correspondiente a un cliente o empleado de ventas deseado dentro de los gráficos 5 principales clientes o 5 principales empleados dpto. ventas. Puede hacer clic en un artículo en la tabla para mostrar la ventana Datos maestros de artículo. |
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Estado de oportunidades |
Gráfico circular |
Ninguno |
De acuerdo con lo seleccionado en la lista desplegable (Clientes o Empleados del departamento de ventas), aparecerá la cantidad de oportunidades obtenidas o perdidas del ejercicio a la fecha, y la cantidad de oportunidades abiertas, para el cliente o empleado de ventas seleccionado. |