Dashboard de análise de vendas 
O dashboard Análise de vendas habilita administradores de vendas a compreender o desempenho de vendas e o status dos clientes e vendedores mais importantes de uma empresa.
KPIs de dashboard são baseados em funções padrão do SAP Business One, versão para SAP HANA.. O aplicativo parte dos seguintes pressupostos para processos de vendas:
A cota de vendas é mantida no orçamento da conta de receita de vendas por mês.
O processo de vendas começa com a criação da oportunidade e termina com a criação de fatura. Somente o montante faturado é a receita realizada. O cancelamento de uma fatura ou a criação de uma nota de crédito causa impacto na receita do mês em que o cancelamento ou o crédito é lançado.
Se a oportunidade for perdida, o vendedor modifica o status da oportunidade para Perdida.
Análise de vendas: Estrutura e comportamento do dashboard
O dashboard Análise de vendas tem as seguintes seções:
A parte superior fornece uma síntese do desempenho de vendas.
A parte inferior exibe informações detalhadas sobre os cinco principais clientes ou vendedores.
Todos os montantes do dashboard são apresentados na moeda corrente, exibida na barra de título do lado direito. Na parte inferior do dashboard, você pode usar a lista suspensa para alternar a análise de Clientes, que é o padrão, para Vendedores. Por padrão, os detalhes dos principais clientes ou vendedores são exibidos no lado direito da parte inferior. Para exibir detalhes de outro cliente ou empregado, clique na barra do cliente ou empregado para o qual deseja exibir informações detalhadas.
Análise de vendas: Síntese da empresa
A parte superior do desempenho de vendas geral cobre quatro KPIs: montante de vendas por mês, montante de vendas do ano passado por mês, quota de vendas e taxa de ganho de oportunidade de vendas.
Gráfico |
Tipo e exibição |
KPI |
|---|---|---|
Análise do exercício fiscal |
Gráfico de barra mostrando a receita para o ano atual e o ano anterior (Valor de vendas e Faturamento do último exercício); linha para Cota. Valores de vendas referentes ao ano corrente e ao último ano são, respectivamente, mostrados para todos os meses. |
O cálculo do valor de vendas é baseado no montante da fatura e agrupado por mês de calendário contábil. A lógica de cálculo é a mesma do relatório de Análise de vendas. Documentos relacionados a fatura e documentos de contas a receber que impactam na conta de receita são considerados. A cota usa a definição de orçamento da conta de receita, que é o primeiro cenário de orçamento definido para um exercício fiscal. Certifique-se de que a conta de receita possui um tipo de conta de Vendas e está ao lado de crédito. |
Taxa de ganho de oportunidades |
Gráfico de linhas mostrando a relação entre oportunidades ganhas e o total de oportunidades fechadas no período. Duas linhas são exibidas: uma linha para o exercício anterior, outra para o exercício atual até a data de hoje. |
O gráfico compara a taxa de ganho do ano atual com a taxa do ano anterior, por mês. Para cada mês exibido, a taxa de ganho é igual ao número de oportunidades ganhas no mês, dividido pelo número total de oportunidades fechadas naquele mês. As oportunidades fechadas incluem oportunidades com status Ganha ou Perdida. A data de fechamento refere-se à Data de fechamento da oportunidade. |
Análise de vendas: Detalhes do cliente e do vendedor
Gráfico |
Tipo e exibição |
Comportamento |
KPI |
|---|---|---|---|
5 principais clientes, 5 principais vendedores |
Gráfico de barras em cluster (um para montante de vendas e outro para lucro bruto) para cada um dos 5 principais clientes ou vendedores |
Para exibir KPIs no lado direito do gráfico para um cliente ou empregado diferente, clique na barra Valor de vendasdo cliente ou vendedor desejado. |
Montante de vendas do exercício em curso e lucro bruto dos 5 principais clientes ou empregados são exibidos como um gráfico de barras em cluster. |
Ranking de itens, Ranking de clientes |
Tabela com 5 principais itens (para seleção de Clientes) e 5 principais clientes (para seleção de Vendedores) agrupados por montante de vendas. |
Para exibir KPIs para outro cliente ou vendedor, no gráfico Top 5 clientes ou Top 5 vendedores, clique na barra de montante de vendas de um cliente ou vendedor desejado. Se necessário, você pode clicar em um item na tabela para exibir a janela Cadastro do item . |
|
Status das oportunidades |
Gráfico de setores |
Nenhuma |
Dependendo da seleção na lista suspensa (Clientes ou Vendedores), o número de oportunidades ganhas e perdidas para o início do exercício fiscal até a data de hoje e o número de oportunidades em aberto, para o cliente ou vendedor selecionado. |