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Documentação para o procedimentoGerenciamento de modelos de transações recorrentes Encontrar este documento na estrutura de navegação

Pré-requisitos

Você tem autorização total para transações recorrentes (  Administração   Inicialização do sistema   Autorizações   Autorizações gerais   Vendas – C/R   Transações recorrentes  ).

Procedimento

Criando modelos de transações recorrentes

  1. No Menu principal , do SAP Business One, selecione uma das seguintes opções:

    •   Compras – C/P   Transações recorrentes  

    •   Vendas – C/R   Transações recorrentes  

    •   Estoque   Transações do estoque   Transações recorrentes  .

    A janela Transações recorrentes é exibida.

  2. Selecione o botão Modelos....

    A janela Transações recorrentes – Esboços e modelos de documento é exibida.

  3. Na coluna Modelo, insira um nome para o modelo que você deseja criar.

  4. Na coluna Tipo, especifique o tipo de documento para a transação, por exemplo, pedido de compra, nota fiscal de saída ou saída de mercadorias.

  5. Coloque o cursor na coluna Nº do docto. e clique no botão Tab.

    A aplicação exibe a lista de esboços de documento disponíveis para o tipo de documento selecionado.

  6. Selecione um esboço de documento ou crie um novo clicando no botão Novo.

    Se você decidir criar um novo esboço de documento, o respectivo documento se abre. Insira o cliente relevante ou dados do fornecedor, os dados do item e quaisquer informações de logística ou contabilidade.

  7. Especifique os detalhes de recorrência, como período de recorrência, data de recorrência e uma data de início e de término (opcional) de recorrência.

    Exemplo Exemplo

    Abaixo encontram-se alguns exemplos de determinação dos detalhes de recorrência.

    Tipo de transação

    Período de recorrência

    Data de recorrência

    Transação a ser lançada todos os dias

    Diário

    A cada 1

    Transação a ser lançada em dias alternados

    Diário

    A cada 2

    Transação a ser lançada a cada dez dias

    Diário

    A cada 10

    Transação a ser lançada todas as segundas-feiras

    Semanal

    Na segunda-feira

    Transação a ser lançada todo dia 15 do mês

    Mensal

    No dia 15

    Transação a ser lançada uma vez por trimestre

    Trimestral

    N/A
    Fim do exemplo

  8. Selecione Atualizar para gravar o modelo.

  9. Para adicionar outro modelo, repita as etapas 3 a 8.

    Para fechar a janela, selecione OK.

    Você criou um modelo para transações recorrentes. Agora você pode executar a transação recorrente manual ou automaticamente. Para maiores informações, consulte Gerenciamento de transações recorrentes.

Filtragem de transações recorrentes

  1. Selecione o botão Filtrar modelos recorrentes.

    A janela Filtrar modelos recorrentes é exibida.

  2. Para excluir modelos para todos os tipos de documentos em uma área particular, desmarque Vendas – C/R, Compras – C/P, ou Estoque.

    Para excluir modelos com base em determinados tipos de documento, desmarque o tipo de documento relevante, por exemplo, pedido de vendas ou saída de mercadorias.

  3. Para gravar o critério de filtragem, selecione Atualizar.

    A aplicação exibe os modelos recorrentes de acordo com os seus critérios de filtragem.

Processando modelos de transações recorrentes

  1. No Menu principal , do SAP Business One, selecione uma das seguintes opções:

    •   Compras – C/P   Transações recorrentes  

    •   Vendas – C/R   Transações recorrentes  

    •   Estoque   Transações do estoque   Transações recorrentes  .

    A janela Transações recorrentes é exibida.

  2. Selecione o botão Modelos....

    A janela Transações recorrentes – Esboços e modelos de documento é exibida.

  3. Altere o nome do modelo, tipo de documento ou detalhes de recorrência como necessário.

  4. Para alterar os detalhes da transação, clique em N° esboço (N° esboço) próximo ao número do documento, altere o parceiro de negócios ou os dados do item e selecione Adicionar para fechar o esboço do documento.

  5. Para gravar as alterações, na janela Transações recorrentes – Esboços de documento e modelos, selecione Atualizar.

    As alterações são refletidas nas transações recorrentes que devem ser executadas no futuro.

Excluindo modelos de transações recorrentes

  1. No Menu principal , do SAP Business One, selecione uma das seguintes opções:

    •   Compras – C/P   Transações recorrentes  

    •   Vendas – C/R   Transações recorrentes  

    •   Estoque   Transações do estoque   Transações recorrentes  .

    A janela Transações recorrentes é exibida.

  2. Selecione o botão Modelos....

    A janela Transações recorrentes – Esboços e modelos de documento é exibida.

  3. Selecione um modelo e selecione   Dados   Eliminar linha  .

  4. Selecione Atualizar e OK.

    O modelo é eliminado, assim como quaisquer instâncias futuras programadas da transação recorrente.

Maiores infos

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