Configurações gerais: ficha Estoque

Nesta ficha, você efetua configurações relacionadas a itens, planejamento e relatórios.

Itens
Utilize esta subficha para definir:
- O método de administração para números de série e lotes
- O depósito padrão
- O método contábil do estoque
Planejando
Utilize esta subficha para entrar informações relacionadas ao MRP. Você pode definir se os pedidos de vendas consomem a previsão de vendas ou se são adicionados à previsão de vendas. Estas configurações são atualizadas imediatamente por empresa e para todos os usuários.
Relatórios
Utilize esta subficha para a localização no Chile para especificar qual versão do relatório de simulação de avaliação de estoque você deseja utilizar.

Subficha de itens

Método de administração
Selecione o método desejado para atribuir números de série e números administrados em lotes a itens: Em todas as transações você deve atribuir números de série ou de lote em todas as transações do estoque. Apenas na liberação você deve atribuir números de série ou de lote apenas a transações de liberação de estoque. É opcional para outras transações. Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa, para todos os usuários.

Saída preferencial por
Nota O campo estará disponível apenas se você tiver ativado posições no depósito para um depósito, pelo menos. Fim da nota Especifique se deseja escolher itens com número de série ou de lotes para a emissão de acordo com suas posições no depósito ou informações de lote. Para mais informações, consulte Alocação de itens em série ou lote a partir de posições no depósito. A opção que você selecionar aqui será o valor padrão do campo Saída preferencial por na janela Cadastro do item.

Criação automática de nº de série na entrada
Esta caixa só será exibida quando o método de administração selecionado for Apenas na liberação. Quando essa caixa de seleção é marcada, o SAP Business One efetua as seguinte ações: Cria número de série sequenciais no campo Nº do sistema, sem intervenção do usuário. Deixa o campo Nº de série em branco, para que você possa selecionar números de série durante as transações de vendas e atualizá-los mais tarde na janela Administração de números de série - atualização. Essa opção é útil para os seguintes usuários: Usuários que recebem um grande número de documentos com itens de administração de números de série e que não querem especificar números de série ao gerar documentos. Usuários interessados apenas na numeração sequencial e não em números de série específicos para itens.

Números de série unívocos por
É possível utilizar um dos seguintes valores de campo como um número de série unívoco para administrar um item: Nenhum nenhum número unívoco é administrado e você pode atualizar todos os campos, por exemplo, número de lote ou de série. Você pode utilizar números de série ou números de série do fabricante, mas eles não precisam ser unívocos. É possível utilizar o mesmo número de série mais de uma vez para o mesmo item (desde que o número não esteja definido como um campo unívoco). Nota Os campos unívocos têm a cor azul. Fim da nota Nº de série do fabricante o número de série do fabricante é único e você não pode atualizá-lo. É possível atualizar todos os outros campos não únicos. Número de série o número de série é unívoco e você não pode atualizá-lo. É possível atualizar todos os outros campos não únicos. Número de lote o número de lote é unívoco e você não pode atualizá-lo. É possível atualizar todos os outros campos não únicos. Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa, para todos os usuários. Além de todas estas opções, o SAP Business One administra um número interno único no campo Número do sistema que não pode ser modificado. Você pode atribuir o mesmo número de série a diferentes itens assim que a validação para a univocidade for efetuada utilizando o código do item e o número de série, e não apenas o número de série. No entanto, não pode utilizar o mesmo número de série para o mesmo item (se o número de série estiver definido como um campo unívoco). Se você selecionar uma opção, este número será único e não poderá ser modificado na janela Detalhes de nº de série, mas poderá ser modificado na janela Administração de números de série atualização. Uma empresa pode utilizar mais de um tipo de número para o mesmo item, mas apenas um deles será unívoco. Nota Quando você define este parâmetro, o SAP Business One verifica todos os números de série no sistema para localizar duplicatas do número unívoco designado. Se for encontrado algum número duplicado no sistema, você não poderá modificar este parâmetro até remover esses números. Fim da nota A opção que você seleciona depende dos procedimentos de trabalho na empresa. Exemplo Se sua empresa fabrica um item, você poderá atribuir um número de série unívoco a ele. Se sua empresa compra itens de um fornecedor, você poderá utilizar esta opção para administrar tais itens e atribuir a eles números de série próprios (para identificar o item quando você estiver negociando com um cliente). Além disso, você pode utilizar o número de série do fabricante, que é o número de série atribuído pelo fabricante (para identificar o item quando você estiver negociando com um fornecedor). Alternativamente, o número de série do fabricante poderá ser definido como unívoco, se você utilizar o mesmo número de série atribuído pelo fabricante. Neste caso, você define o número de série do fabricante como o campo unívoco. Fim do exemplo

Criação automática do cartão de equipamento de cliente
Permite que você crie automaticamente cartões de equipamento do cliente ao adicionar notas fiscais de entrega ou de saída que incluam números de série. Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa, para todos os usuários.

Configuração de base para o status do lote
Utilize este status principalmente em relatórios, para distinguir entre lotes Bloqueados e Inacessíveis. Selecione uma opção para definir o status padrão para lotes de itens: Liberado você pode efetuar transações com o lote. Inacessível você não pode liberar um lote em documentos de vendas, nem em uma devolução da nota fiscal de entrada, porque o status define os lotes durante um processo de produção ou uma verificação de qualidade. No entanto, você pode liberar um lote em documentos de transferência de estoque. Bloqueado você só pode liberar o lote em documentos de estoque, por exemplo, em documentos de transferências de estoque ou de saída de mercadorias. Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa, para todos os usuários. Nota Se o lote se encontrar no status Inacessível ou Bloqueado, o SAP Business One não impede que você trabalhe com o lote nem que exiba uma advertência. Por isso, o status é apenas informativo. Fim da nota

Depósito padrão
Selecione um depósito padrão para novos registros de itens. Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa, para todos os usuários.

Definir contas contábeis por
Selecione um dos seguintes modos para definir se pretende relacionar contas contábeis a itens por: Depósito Grupo de itens Nível do item Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa, para todos os usuários.

Adição automática de todos os depósitos a novos itens
Selecione se pretende adicionar todos os depósitos toda vez que criar um novo item ou adicionar automaticamente um novo depósito aos itens existentes. Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa, para todos os usuários.

Auto. Add All UoM Group Definitions to New and Existing Items
Select this checkbox if you want to add all UoM (Unit of Measurement) group definitions each time you create a new item, or to automatically add a new UoM group definition to existing items. This checkbox is selected by default.

Adição automática de todas as definições de pacote a itens novos e existentes
Marque esse campo de seleção se deseja adicionar todas as definições de pacote cada vez que cria um item, ou adicionar automaticamente uma nova definição de pacote aos itens existentes. Esse campo de seleção é marcado por padrão.

Subficha de planejamento

Previsão de consumo
Subtrai o pedido de venda à quantidade da Previsão. O campo de seleção define o valor padrão das linhas do pedido de venda. A execução do MRP verifica o consumo apenas nas linhas do pedido. Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa, para todos os usuários.

Método de consumo
Selecione o modo como o consumo das previsões é efetuado: Recuar-Avançar Avançar-Recuar Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa e para todos os usuários.

Dias anteriores
Entre o número de dias para efetuar uma pesquisa para trás, para uma previsão a consumir. Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa e para todos os usuários.

Dias posteriores
Entre o número de dias para efetuar uma pesquisa para a frente, para uma previsão a consumir. Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa e para todos os usuários.

Subficha de relatórios

Relatório de avaliação clássico/Relatório de avaliação aprimorado
Se sua empresa for definida para a localização chilena, você terá duas opções para a forma de execução do relatório de simulação de avaliação do estoque: Relatório de avaliação clássica, excluindo a avaliação de cadastro Esta opção é a padrão. Foi disponível em versões de release anteriores ao SAP Business One 8.81. A simulação executada utiliza o método de cálculo que você especificar nos critérios de seleção do relatório para avaliar todos os itens selecionados. Relatório de avaliação aprimorado, incluindo todos os métodos de avaliação O relatório de avaliação aprimorado permite que você avalie cada item com base no método de avaliação no cadastro de item; isto é, itens diferentes podem ser avaliados utilizando diferentes métodos de avaliação. Portanto, se você especificar o critério de seleção comum para este relatório e para o relatório de auditoria de estoque identicamente, os resultados de ambos os relatórios também serão os mesmos. Como alternativa, você pode selecionar qualquer um dos métodos de cálculo fornecidos no relatório clássico. Você tem a opção de filtrar as reavaliações baseadas em inflação do relatório. É um requisito do IFRS não incluir reavaliações baseadas em inflação na avaliação de estoque. Como alternativa, se exigido pelos princípios de contabilidade geralmente aceitos, você poderá levar em conta as reavaliações baseadas na inflação. Você pode modificar esta configuração específica da empresa a qualquer momento.

Maiores infos

Configurações gerais