No menu principal do SAP Business One, selecione  Compras – C/P Oferta de compra .

A janela Oferta de compra é exibida.

Na área geral, especifique o código de fornecedor do fornecedor de quem uma cotação é solicitada, a data de vencimento da cotação de compra e a data até a qual as mercadorias ou serviços são necessários.

A data inserida no campo Data necessária é o valor predefinido para a data necessária nas linhas de item da tabela na aba Conteúdo.

Na aba Conteúdos, insira os seguintes dados:

Na aba Logística, insira as informações de envio e faturamento.

Na aba Contabilidade, especifique as informações relevantes.

Selecione Adicionar para gravar o documento.

A aplicação exibe as seguintes mensagens do sistema:

O total do documento é zero. Continuar?

Campo: Total a pagar

Selecione Sim.

No menu principal do SAP Business One, selecione  Compras – C/P Assistente de criação de ofertas de compra .

A janela Assistente de criação de ofertas de compra é exibida.

Na janela introdutória, selecione Seguinte.

Na janela Opções de geração de documento, selecione se deverá ser criado um novo conjunto de parâmetros para geração de documento ou se deverá ser usado um já existente. Em qualquer dos casos, especifique um nome de conjunto de parâmetros e selecione Seguinte.

Na janela Selecionar itens, insira os seguintes dados e selecione Seguinte:

A janela Itens do documento da oferta de compra é exibida. Você visualiza os fornecedores preferenciais que estão associados aos itens que você pretende comprar. Você pode escolher agrupar a lista por parceiro de negócios ou por item.

Se não houver um fornecedor preferencial para um item, especifique um vendedor na coluna Código do fornecedor.

Opcional: Para criar as cotações de compra como rascunhos para processamento posterior, marque a caixa de seleção Criar documento de rascunho.

Para prosseguir, selecione as linhas solicitadas para inclusão em uma cotação de compra e escolha Seguinte.

Na janela Visualizar resultados, os fornecedores que receberam uma solicitação de cotação e os itens relacionados são apresentados.

Para alterar quaisquer dados anteriores, escolha Voltar e faça suas alterações nas janelas anteriores.

Para gravar seus parâmetros e executar o assistente, selecione Seguinte.

Na janela Salvar e executar opções, especifique quais tarefas o assistente deverá realizar e escolha Seguinte:

Se você escolher executar ou gravar e executar o assistente, selecione qual ação deve ser tomada se ocorrer um erro, por exemplo, ir para o próximo fornecedor ou cancelar o processo de criação de documento.

Se você escolher executar ou gravar e executar o assistente, a aplicação exibe uma mensagem do sistema.

Para continuar, confirme a mensagem do sistema.

A janela Relatório de resumos exibe quais documentos foram criados e quaisquer erros que ocorreram. Os documentos criados compartilham o mesmo número de grupo.

Para sair do assistente, selecione Encerrar.

Criar um pedido de venda e inserir o cliente relevante e informações sobre o item.

Na ficha Logística, marque o campo de seleção Documento de compra.

Para gravar o pedido de venda, selecione Adicionar.

O assistente de confirmação de compra é exibido. Na janela Cliente, o cliente para o qual você criou o pedido de venda é pré-selecionado.

Opcional: Se você deseja criar ofertas de compra para pedidos de venda adicionais, você pode adicionar clientes à lista clicando em Adicionar e selecionando os clientes relevantes.

Para continuar, selecione Seguinte.

Na janela Pedidos de venda, selecione um ou vários pedidos de venda que contenham os itens para os quais você deseja obter uma oferta de compra e selecione Seguinte.

Na janela Selecionar itens do documento de pedido, selecione a oferta de compra como um documento de destino.

Se fornecedores preferenciais foram definidos para um item na aba Dados de compras dos dados mestre do item, todos os fornecedores preferenciais serão exibidos na tabela. Se não tiverem sido definidos fornecedores preferenciais, você deve especificar um fornecedor nessa etapa para poder continuar ou desmarcar a linha do item.

Você pode desmarcar quaisquer linhas para as quais você não desejar criar uma oferta de compra. Além disso, você pode alterar o código do fornecedor, o nome do fornecedor e quantidades do item. No entanto, você deve alterar a quantidade para cada fornecedor individualmente.

Opcional: Para criar as ofertas de compra como esboços e processá-las mais tarde, selecione o campo de seleção Criar esboço de documento.

Para continuar, selecione Seguinte.

A janela Ofertas de compra exibe qual fornecedor receberá uma solicitação de cotação para quais itens. Você pode desmarcar quaisquer linhas para as quais você não desejar criar uma oferta de compra.

Selecione Seguinte.

Na janela Consolidações, especifique a resposta do sistema aos erros que podem ocorrer no processo de geração de documento. Para isso, selecione o campo Se um erro ocorrer e selecione Seguinte.

As ofertas de compra estão consolidadas por fornecedor.

A janela Visualizar resultados é exibida. Ela exibe todas as ofertas de compra que serão criadas, agrupadas por fornecedor e as opções de consolidações que você selecionou.

Para gerar os documentos, selecione Seguinte.

A aplicação cria os documentos relevantes e exibe um relatório de resumos de todos os documentos que foram criados e quaisquer erros que ocorreram.

Abra o registro de dados mestre do item para o qual você deseja obter uma cotação.

A partir da barra de menu, escolha  Ir para Criar cotação de compra .

A janela Selecionar itens do assistente de criação de oferta de compra é exibida.

Nesta janela, insira a quantidade solicitada e a data do item. Se necessário, adicione outros itens à lista e selecione Seguinte.

Na janela Selecionar itens do documento do pedido, selecione a oferta de compra como um documento de destino e selecione o fornecedor de quem você deseja obter a oferta de compra.

Se um fornecedor preferencial tiver sido definido para um item nos dados mestre do item, o fornecedor preferencial é inserido como padrão para o item. Se necessário, pode-se modificar estes dados.

Opcional: Para criar as ofertas de compra como esboços e processá-las mais tarde, selecione Criar esboço de documento.

Para continuar, selecione as linhas que você deseja incluir em uma oferta de compra e selecione Seguinte.

A janela Visualizar resultados é exibida.

Para modificar qualquer um dos itens, selecione Voltar e faça suas alterações na janela anterior.

Para gravar seus parâmetros e executar o assistente, selecione Seguinte.

A janela Gravar e executar opçõesé exibida.

Nesta janela, especifique quais tarefas o assistente deverá executar e selecione Seguinte:

Se você escolher executar ou gravar e executar o assistente, selecione qual ação deve ser tomada se ocorrer um erro, por exemplo, ir para o próximo fornecedor ou cancelar o processo de criação de documento.

Se você escolher executar ou gravar e executar o assistente, a aplicação exibe uma mensagem do sistema.

Para continuar, confirme a mensagem do sistema.

A janela Relatório de resumos exibe quais documentos foram criados e quaisquer erros que ocorreram.

Para sair do assistente, selecione Encerrar.

Especifique a resposta do sistema aos erros que podem ocorrer no processo de criação de documento. Para isso, selecione o campo Se um erro ocorrer e selecione Seguinte.

A janela Visualizar resultados é exibida. Ela exibe todas as ofertas de compra que serão criadas, agrupadas por fornecedor e as opções de consolidações que você selecionou.

Para gerar os documentos, selecione Seguinte.

A aplicação cria os documentos relevantes e exibe um relatório de resumos de todos os documentos que foram criados e quaisquer erros que ocorreram.