Show TOC

Τεκμηρίωση διαδικασίαςΚλείσιμο και Διαγραφή Ευκαιριών Πωλήσεων Εντοπισμός του εγγράφου στη δομή πλοήγησης

 

Κλείνετε μια ευκαιρία πωλήσεων στο SAP Business One όταν η διαδικασία πωλήσεων με έναν υποψήφιο πελάτη ολοκληρωθεί – είτε η διαδικασία ήταν επιτυχής ή όχι. Σε αυτό το στάδιο κατηγοριοποιείτε την ευκαιρία πωλήσεων είτε ως κερδισμένη ή ως χαμένη και την κλείνετε. Το κλείσιμο των ευκαιριών σας βοηθάει να αναλύσετε την αποτελεσματικότητα των πωλήσεών σας με τις αναφορές που είναι διαθέσιμες στο SAP Business One.

Διαδικασία

Για να κλείσετε μία ευκαιρία πωλήσεων:

  1. Επιλέξτε   Ευκαιρίες Πωλήσεων   Ευκαιρία Πωλήσεων  .

    Εμφανίζεται το παράθυρο Ευκαιρία Πωλήσεων.

  2. Ανίχνευση στη σχετική ευκαιρία πωλήσεων.

  3. Στην καρτέλα Σύνοψη, επιλέξτε Κερδισμένη ή Χαμένη.

    Το Ποσό Τελευταίου Εγγράφου αναφέρεται στο ποσό που εμφανίζεται στο τελευταίο σχετικό έγγραφο, για παράδειγμα, σε μία προσφορά πωλήσεων. Αν δεν έχει συνδεθεί κανένα έγγραφο, εμφανίζεται το Πιθανό Ποσό.

  4. Επιλέξτε Ενημέρωση για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα. Ολα τα πεδία είναι απενεργοποιημένα.

Σημείωση Σημείωση

Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ανοίξετε ξανά μία ευκαιρία πωλήσεων επιλέγοντας Ανοιγμα.

Τέλος σημείωσης.

Για να διαγράψετε μία ευκαιρία πωλήσεων:

  1. Επιλέξτε   Ευκαιρίες Πωλήσεων   Ευκαιρία Πωλήσεων  .

    Εμφανίζεται το παράθυρο Ευκαιρία Πωλήσεων.

  2. Ανίχνευση στη σχετική ευκαιρία πωλήσεων.

    Σημείωση Σημείωση

    Βεβαιωθείτε οτι η ευκαιρία είναι ρυθμισμένη ως Ανοικτή στην καρτέλα Σύνοψη.

    Τέλος σημείωσης.
  3. Στο μενού Δεδομένα, επιλέξτε Αφαίρεση.

    Ένα μήνυμα προειδοποιεί ότι αυτή η διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη.

  4. Για να διαγράψετε την ευκαιρία πωλήσεων, επιλέξτε Συνέχεια.