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Documentación de procedimientoAsociación de citas con datos de SAP Business One Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

Antes de sincronizar citas nuevas o ya existentes de Microsoft Outlook con datos de SAP Business One, debe asociarlas primero con un interlocutor comercial o una persona de contacto grabados previamente en SAP Business One. La cita de Microsoft Outlook sólo se debe asociar una vez.

También puede asociar documentados enlazados en SAP Business One con la cita de Microsoft Outlook. Puede seleccionar las clases siguientes de documentos enlazados:

  • Oferta de ventas

  • Pedido de cliente

  • Entrega

  • Devoluciones

  • Factura de deudores

  • Abono de deudores

  • Pedido

  • Pedido de entrada de mercancías

  • Devoluciones de mercancías

  • Factura de proveedores

  • Abono de compras

  • Precio de entrega

  • Pago recibido

  • Pagos efectuados

  • Depósito

  • Cheque emitido

  • Asiento

  • Traslado

  • Salida de mercancías

  • Entrada de mercancías

  • Instrucciones de producción

  • Posiciones

Procedimiento

  1. En Microsoft Outlook, abra una cita y, a continuación, seleccione   SAP Business One   Asociar con...  .

    Aparece la ventana Asociar con.

  2. En la ficha IC especifique los siguientes datos:

    Ventana Asociar con: Ficha Interlocutor comercial

    Código de interlocutor comercial

    Introduzca el código de interlocutor comercial para SAP Business One:

    • Para visualizar una lista de todos los interlocutores comerciales en SAP Business One, haga clic en .

    • Para ver un intervalo determinado de interlocutores comerciales:

      1. Escriba un valor y un asterisco.

        Por ejemplo, puede especificar c* para enumerar todos los códigos de interlocutores comerciales que empiecen por la letra c.

      2. En la ventana Seleccionar interlocutor comercial seleccione un código de interlocutor comercial.

      3. Seleccione el pulsador OK.

    • Si ya ha vinculado esta cita con los contactos de Microsoft Outlook, el sistema activará el pulsador Recomendar. Para buscar partners en SAP Business One cuyas direcciones de correo electrónico tengan el mismo dominio de correo electrónico que los contactos de Microsoft Outlook:

      1. Seleccione el pulsador Recomendar.

      2. Seleccione uno de los interlocutores comerciales de la lista que ha generado el sistema.
    Nombre interlocutor comercial

    Nombre del interlocutor comercial.
    Utilizar persona de contacto existente

    Asocia la cita de Microsoft Outlook con una persona de contacto disponible en SAP Business One.
    Utilizar interlocutor comercial

    Asocia la cita de Microsoft Outlook directamente con los datos maestros de interlocutores comerciales existentes en SAP Business One.
    Asignado a

    Su usuario de entrada al sistema.
    Borrar

    Borra las entradas de todos los campos de las fichas Interlocutor comercial y Documento.

  3. Para grabar documentos enlazados en SAP Business One con esta cita, en la ficha Documento, especifique los siguientes datos:

    Ventana Asociar con: Ficha Documento

    Clase de documento

    Seleccione la clase de documento enlazado en SAP Business One que debe grabarse con la cita.
    Número de documento

    Para seleccionar el número de documento apropiado, haga clic en .
    Filtrar listas por interlocutor comercial seleccionado

    Asocia sólo aquellos documentos vinculados al código de interlocutor comercial que haya especificado en la ficha Interlocutor comercial.
    Clase de objeto de origen

    Tras la sincronización, muestra la clase de objeto origen correspondiente al documento que se ha grabado con esta cita.
    Número de objeto origen

    Tras la sincronización, muestra el número del objeto origen correspondiente al documento que se ha grabado con esta cita.

  4. La ficha Empresa muestra información de entrada al sistema para la sesión actual de SAP Business One.

  5. Para asociar la cita con los datos correspondientes de SAP Business One, seleccione el pulsador OK.

    Para asociar la cita y, a continuación, sincronizarla con los datos actuales en SAP Business One, seleccione el pulsador Sincronizar el elemento.

Resultado

Según sus selecciones, la cita de Microsoft Outlook se asocia con la persona de contacto o el interlocutor comercial de SAP Business One, así como con los correspondientes documentos enlazados.

Después de sincronizarse la cita correctamente, el sistema muestra la información sobre la cita asociada. Seleccione el pulsador OK.

Para visualizar en cualquier otro momento la cita asociada, active la cita y seleccione   SAP Business One   Fecha asociada  .