Skapa leverans och utgående fakturadokument med Plocka och packa 
Förutsättningar
Du har minst en öppen kundorder eller utgående faktura före leverans i SAP Business One.
Procedur
Under plocknings- och packningsprocessen i SAP Business One kan du skapa utgående fakturor eller leveranser för transport när som helts när knappen Skapa är aktiv som i scenarierna som beskrivs nedan.
Not
Du kan inte skapa utgående fakturadokument baserade på en utgående faktura före leverans.
Fönstret Plocka och packa – nivån öppen
Markera kryssrutorna för raderna med de kundorder och/eller utgående fakturor före leverans som du vill frisläppa till utgående faktura- eller leveransdokument.
NotSAP Business One skapar separata leveransdokument för kundorder och för utgående fakturor före leverans. Dokument av endera typen som har samma kund, leveransadress på radnivå och mottagarbeskrivning kopieras till ett leveransdokument. Samma gäller för uppläggning av utgående fakturadokument.
Dokumenttypen visas i vyn Detaljerat i kolumnen Transakt. typ enligt följande:
OR
Visar att dokumentet är en kundorder
FK
Visar att dokumentet är en utgående faktura före leverans
Slut på noten.Tryck på knappen Skapa och välj i listrutan om du vill skapa Manuell leverans, Automatisk leverans eller Manuell utgående faktura.
NotNär du skapar en leverans eller utgående fakturadokument på denna nivå, skapar inte SAP Business One någon plocklista.
Slut på noten.Mer information finns i Plocka och packa – nivån öppen
Fönstret Plocka och packa – nivån frisläppt
Markera kryssrutorna för de plocklisterader som du vill frisläppa till leverans- eller utgående fakturadokument.
NotSAP Business One skapar separata leveransdokument för kundorder och för utgående fakturor före leverans. Dokument av endera typen som har samma kund, leveransadress på radnivå och mottagarbeskrivning kopieras till ett leveransdokument. Samma gäller för uppläggning av utgående fakturadokument.
Dokumenttypen visas i vyn Detaljerat i kolumnen Transakt. typ enligt följande:
OR
Visar att dokumentet är en kundorder
FK
Visar att dokumentet är en utgående faktura före leverans
Slut på noten.Välj knappen Skapa och i listrutan väljer du om du vill skapa Manuell leverans, Automatisk leverans eller Manuell utgående faktura.
Mer information finns i Plocka och packa – nivån frisläppt
Fönstret Plocka och packa – nivån plockad
Markera kryssrutorna för de plocklistor som du vill frisläppa till leverans- eller utgående fakturadokument.
NotSAP Business One skapar separata leveransdokument för kundorder och för utgående fakturor före leverans. Dokument av endera typen som har samma kund, leveransadress på radnivå och mottagarbeskrivning kopieras till ett leveransdokument. Samma gäller för uppläggning av utgående fakturadokument.
Dokumenttypen visas i vyn Detaljerat i kolumnen Transakt. typ enligt följande:
OR
Visar att dokumentet är en kundorder
FK
Visar att dokumentet är en utgående faktura före leverans
Slut på noten.Välj knappen Skapa och i listrutan väljer du om du vill skapa Manuell leverans, Automatisk leverans eller Manuell utgående faktura.
Mer information finns i Plocka och packa – nivån plockad
Fönstret Plocklista
Gör något av följande:
Ange antalet artiklar som ska plockas i kolumnen Plockade i fönstret Plocklista.
NotOm du inte har tillgång till det aktuella antalet artiklar kan du fortsätta nu och skapa en delleverans. När ni sedan får in fler artiklar i lagret kan du komplettera transaktionen och leverera de återstående artiklarna. Mer information finns i Plocka artiklar för leverans.
Slut på noten.Klicka på knappen Plocka alla.
OBS!När du klickar på knappen Plocka alla i kolumnen Plockade, anger SAP Business One det totala antalet artiklar som visas i kolumnen Frisläppt. Det går inte att använd det här alternativet för delleveranser.
Slut på varning
Välj knappen Skapa och i listrutan väljer du om du vill skapa Manuell leverans, Automatisk leverans eller Manuell utgående faktura.
NotSAP Business One skapar separata leveransdokument för kundorder och för utgående fakturor före leverans. Dokument av endera typen som har samma kund, leveransadress på radnivå och mottagarbeskrivning kopieras till ett leveransdokument. Samma gäller för uppläggning av utgående fakturadokument.
Dokumenttypen visas i vyn Detaljerat i kolumnen Transakt. typ enligt följande:
OR
Visar att dokumentet är en kundorder
FK
Visar att dokumentet är en utgående faktura före leverans
Slut på noten.Mer information finns i Fönstret Plocklista.