Skapa beställningar direkt från kundorder 
Du har tagit emot en order från en kund men de beställda varorna finns inte i lager. Du vill skapa en beställning direkt av kundordern för att köpa varorna från en leverantör.
Förutsättningar
Du är behörig att skapa både kundordrar och beställningar.
Du har skapat en kundorder som innehåller leverans från ett direktleveranslager eller så har du skapat en kundorder enligt följande procedur:
Välj
Försäljning – kunder 
Kundorder 
från huvudmenyn i SAP Business One.Ange information om kund och artiklar samt eventuell faktura- och leveransinformation.
Markera kryssrutan Anskaffningsdokument i registret Logistik.
Beställningsbekräftelseguiden startar och här kan du skapa en beställning för de varor som inte finns i lager.
Procedur
Skapa kundordern enligt ovan och välj sedan Lägg till.
Beställningsbekräftelseguiden visas. I fönstret Kund visas relevant kund och kunden har även valts. Om det behövs anger du ytterligare kunder för vilkas kundordrar du vill skapa beställningar.
För att kunna skapa beställningar för alla öppna kundorder med ej uppfyllda inköpskvantiteter för valda affärspartner markerar du kryssrutan Inkludera alla öppna kundorder. Om du inte markerar denna kryssruta visas bara kundorder för dem för vilka alternativet Anskaffningsdokument har markerats i på registerbladet Logistik för kundorder eller som använder ett direktleveranslager och har icke-uppfyllda inköpskvantiteter.
Klicka på Nästa.
I fönstret Kundorder visas alla öppna kundordrar för de valda kunderna.
Välj en eller flera kundordrar som du vill beställa artiklar för.
Klicka på Nästa.
Fönstret Beställningspositioner visas.
Välj måldokumenttypen Beställning.
De markerade artiklarnas kvantiteter kommer som standard från kundordern. Vid behov kan du ändra kvantiteterna i beställningen.
Om en artikel har en tilldelad standardleverantör är denna leverantör redan angiven på raden. Ändra leverantörskoden vid behov.
Ange en leverantörskod för alla artiklar som saknar en tilldelad leverantör.
Om du vill ange samma leverantör för alla artiklarna anger du leverantörskoden i fältet Leverantör assistenten.
Om du vill ange leverantör för varje enskild artikel anger du leverantörskoden i kolumnerna Leverantör ellerLeverantörsnamn i tabellen.
Om du vill spara beställningen som ett utkast markerar du kryssrutan Skapa dokumentutkast.
Klicka på Nästa.
I fönstret Konsolideringar anger du om du vill konsolidera flera kundordrar till en beställning och vilka konsolideringsalternativ som du vill använda.
För att göra följande:
Välj:
Skapa en beställning per kundorder
Ingen konsolidering
Dokumenten grupperas efter leverantör, dvs. en beställning skapas per leverantör.
Konsolidera flera kundordrar till en beställning
Välj Konsoliderat efter och välj alternativ:
Leverantör (systemstandard)
Dokumenten grupperas efter leverantör, dvs. en beställning skapas per leverantör. Den här inställningen kan inte ändras.
Lager (delad)
Dokumenten grupperas efter de lager som används för att leverera artiklarna. Om artiklarna säljs från olika lager skapas en beställning per lager.
Övrigt
Du kan ange ytterligare grupperingskriterier som till exempel leveransdatum eller transportsätt.
Ange systemsvar för fel som kan inträffa när dokumenten genereras. Gör valen i fältet Om ett fel uppstår och välj Nästa.
Fönstret Förhandsgranska resultat visas. Här visas alla beställningar som ska skapas grupperade efter leverantör eller de angivna konsolideringsalternativen.
Om du vill generera dokumenten väljer du Nästa.
I programmet skapas de relevanta dokumenten och en sammanfattningsrapport visas för alla skapade dokument och eventuella fel som inträffade.