Show TOC

ObjektdokumentationLeverans: Allmänna fält Sök detta dokument i navigeringsstruktur

 

I den här delen av leveransdokumentet kan du ange allmän information rörande alla artiklar i dokumentet.

För att komma till detta område väljer du   Försäljning   Leverans  .

Not Not

Under den här rubriken dokumenteras fält och andra element i det här fönstret som antingen kräver en förklaring eller ytterligare information.

Slut på noten.
Leverans: Allmänna fält
Kontaktperson

Namnet på standardkontaktpersonen enligt affärspartnerbasdata. Ange en annan kontaktperson vid behov.

Kundreferensnummer

Visar registrerat kundreferensnummer.

Nr

Fältet till vänster: Namn på nummerserie. Ange en nummerserie.

Fältet till höger: Numret på leveransen. Om du väljer manuell serie anger du relevant nummer.

Status

Status för leverans:

  • Öppet

    Du kan överföra dokumentet helt eller delvis till ett dokument på en högre nivå.

  • Öppet – Utskrivet

    Du har skrivit ut dokumentet och lämnat det öppet.

  • Annullerat

    Dokumentet har avbrutits manuellt.

  • Stängt

    Dokumentet stängdes manuellt eller så stängdes det automatiskt när du överförde det till ett annat dokument.

  • Utkast

    Dokumentet är fortfarande ett utkast.

Bokningsdatum

Ange bokningsdatum. Standardvärdet i det här fältet är det datum när leveransen skapas. Ändra datum vid behov.

OBS! OBS!

Om du ändrar datumet avbryts kontinuiteten för nummer och datum i ett dokument.

Slut på varning
Leveransdatum

Ange förväntat leveransdatum för artiklarna eller tjänsterna. Det här fältet anger dagens datum som standard.

Not Not

Även om leveransen baseras på kundordern så kopieras inte leveransdatumet från basdokumentet.

Slut på noten.
Dokumentdatum

Dokumentdatum för leverans, som används vid beskattning. Ändra datumet vid behov.

Valuta

Ange visningsvaluta för beloppen i den utgående fakturan.

Om kundens valuta är lika med den lokala valutan utgörs alternativen av Lokal valuta samt Systemvaluta.

Om kundens valuta är utländsk ingår alternativet AP-valuta.

Urvalet ändrar inte dokumentets ursprungsvaluta.

Försäljningsmedarbetare

Ange den försäljningsmedarbetare som skapat leveransen.

Ansvarig

Ange koden för den anställde som ansvarar för leveransen.

Anmärkningar

Ange ytterligare information om leveransen.

Du kan även ändra fältinnehållet när dokumentet har skapats.

Totalt före rabatt

Totalt belopp för dokumentet före beräknad rabatt.

Not Not

Om rabatten har angetts på raden för artikeln eller tjänsten, ingår den rabatten i det belopp som visas här.

Slut på noten.
Rabatt %

I fältet till vänster anger du rabattprocentsatsen.

I fältet till höger visas rabattbeloppet. Du kan ändra värdena i dessa fält.

Kostnader

Visar de totala kostnaderna för leveransen.

Detta fält visas bara om du har valt Administrera kostnader i dokument i   Administration   Systeminitialisering   Dokumentinställningar   Allmänt  .

Avrundning

Detta fält visas bara om avrundningsmetoden definierats som Efter valuta i   Administration   Systeminitialisering   Dokumentinställningar   Allmänt  .

När dokumentets totalbelopp avrundas enligt en avrundningsmetod som bestämts efter valutan, visas skillnaden mellan det ursprungliga beloppet och det avrundade beloppet i det här fältet.

Moms

Momsbelopp för leveransen, beräknat enligt momsdefinition.

Totalt

Dokumentets totalbelopp inklusive moms och rabatter.

Kopiera från

Visar en lista över basdokument för att skapa ett måldokument.

Not Not

När du kopierar en kundorder till en leverans skapas bara en leverans även om flera leveransadresser används på olika rader.

Slut på noten.
Betalningsuppdragskörning

Om kryssrutan har markerats, innebär det att de här dokumentet eller minst en av dess avbetalningar är inkluderad i en betalningsuppdragskörning. Kryssrutan avmarkeras i följande situationer:

  • Betalningsuppdragsraden som inkluderar det här dokumentet eller dess avbetalning(ar) tas bort från betalningsuppdragskörningen.

    Så här tar du bort en betalningsuppdragsrad i Betalningsassistenten: Steg 6 - Rekommendationsrapport, högerklicka på betalningsuppdragsraden och välj Ta bort. Kryssrutan för den här betalningsuppdragsraden avmarkeras i urvalskolumnen.

  • Betalningsuppdragsraden som inkluderar det här dokumentet eller dess avbetalning(ar) stängs i betalningsuppdragskörningen.

    Så här stänger du betalningsuppdragsrader, i vilka alla dokument är helt betalda, i Betalningsassistenten: Steg 6 - Rekommendationsrapport, välj knappen Stäng betalningsuppdragsrader. Kolumnen Betalningsuppdragsstatus visar C för stängda betalningsuppdragsrader.

  • Betalningsuppdragskörningen som inkluderar det här dokumentet eller dess avbetalning(ar) utförs i en betalningskörning.

    Så här utför du en betalningskörning i Betalningsassistenten: Steg 6 - Rekommendationsrapport, välj knappen Nästa. I Betalningsassistent: Steg 7 - Spara alternativ, tryck på knappen Nästa och välj Ja i systemmeddelandet.

Not Not

När den här kryssrutan har markerats, inaktiveras funktionerna Kopiera från och Kopiera till.

Slut på noten.

Not Not

När den här kryssrutan har markerats, kan du inte ändra värden i fältet Förfallodatum i allmänt område och i fältet Betalningsspärr på registerbladet Bokföring.

Slut på noten.
Landsspecifika fält: Brasilien
Filial

Välj en filial som du vill skapa dokumentet för.

Not Not

Fältet är bara tillgängligt om du har aktiverat flera filialer.

Slut på noten.
Landsspecifika fält: Indien
Sekvensnamn

Välj en sekvens i listrutan. Systemet genererar sekvensen automatiskt.

Not Not

Det här fältet visas endast för dokument som har tilldelats en sekvens.

Slut på noten.
Konverterad till

Välj en utgående konsumtionsskattefaktura i listrutan.

Ytterl. info

Leverans