Namnet på standardkontaktpersonen enligt affärspartnerbasdata. Ange en annan kontaktperson vid behov.

Ange kundreferensnummer vid behov.

Fältet till vänster: Namn på nummerserie.

Ange en nummerserie.

Fältet till höger: Numret på offerten. Om du väljer manuell serie anger du relevant nummer.

Status för offert:

Ange bokningsdatum. Standardvärdet i det här fältet är det datum när offerten skapas. Ändra datum vid behov.

Ange till och med vilket datum kundordern är giltig. Standarddatumet är 30 dagar efter bokningsdatumet. Du kan ändra det manuellt eller genom att välja olika betalningsvillkor för offerten.

Dokumentdatum för offerten, som används för momshantering. Ändra datumet vid behov.

Ange visningsvaluta för beloppen i den utgående fakturan.

Om kundens valuta är lika med den lokala valutan utgörs alternativen av Lokal valuta samt Systemvaluta.

Om kundens valuta är utländsk ingår alternativet AP-valuta.

Urvalet ändrar inte dokumentets ursprungsvaluta.

Ange den säljare/inköpare som skapat offerten.

Ange koden för den anställde som ansvarar för offerten.

Ange ytterligare information om offerten. Du kan även ändra fältinnehållet när offerten har lagts till.

Totalt belopp för offerten innan rabatten för dokumentet har beräknats.

I fältet till vänster anger du rabattprocentsatsen.

I fältet till höger visas rabattbeloppet.

Om du uppdaterar ett av fälten uppdateras det andra fältet i enlighet med detta.

Här visas totala kostnader för offerten.

Detta fält visas bara om du har valt Administrera kostnader i dokument i  Administration Systeminitialisering Dokumentinställningar Allmänt .

Detta fält visas bara om avrundningsmetoden definierats som Efter valuta i  Administration Systeminitialisering Dokumentinställningar Allmänt .

När dokumentets totalbelopp avrundas enligt en avrundningsmetod som bestämts efter valutan, visas skillnaden mellan det ursprungliga beloppet och det avrundade beloppet i det här fältet.

Momsbelopp för offerten, beräknat enligt momsdefinition.

Totalt belopp för offerten, inklusive moms, kostnader och rabatter. Du kan ändra värdet.

Om kryssrutan har markerats, innebär det att de här dokumentet eller minst en av dess avbetalningar är inkluderad i en betalningsuppdragskörning. Kryssrutan avmarkeras i följande situationer:

Välj en filial som du vill skapa dokumentet för.