Affärspartnerbasdata: Allmänna fält 
I det här området anger du allmän information om en affärspartner.
Du öppnar fönstret genom att välja 
Affärspartner 
Affärspartnerbasdata 
.
Fält i området Allmänt
Ange en unik kod för affärspartnern. Du kan skriva en alfanumerisk sträng med upp till 15 tecken.
Det går inte att ange någon kod om denna kod redan finns för ett huvudbokskonto som definierats i kontoplanen eller för en befintlig affärspartner. Slut på noten.
Om en kund även är leverantör till dig skapar du två affärspartner med olika koder. Slut på noten. |
NotVälj en kategori för affärspartnern i listan till höger om fältet Kod. Kategorin avgör vilka transaktioner du kan utföra med affärspartnern:
|
Ange affärspartnerns fullständiga namn. |
Ange affärspartnerns utländska namn, som kan innehålla upp till 100 tecken. Det namn som du anger här används i utskriftsdokument om en utskriftslayout för ett utländskt språk väljs. |
Välj en fördefinierad grupp som affärspartnern ska klassificeras till.
Om du inte väljer en grupp tilldelas affärspartnern automatiskt den första gruppen i listan. Slut på noten. |
Ange den valuta som ska användas för transaktioner med affärspartnern.
Den valuta som har tilldelats affärspartnern går bara att ändra i följande fall:
Slut på noten.
Om du tilldelar en affärspartner Alla valutor kan du utföra transaktioner med alla valutor som har definierats i SAP Business One. För sådana affärspartners beräknas och visas alla rapporter och avstämningar bara i den lokala valutan. Slut på noten.
Du kan kombinera affärspartners som har tilldelats Alla valutor och affärspartners som har tilldelats en lokal valuta i ett gemensamt dokument, med hjälp av assistenten för automatgenerering av dokument. Slut på noten. |
Ange affärspartnerns momsregistreringsnummer. Numret överförs sedan till dokumenten.
Vissa länder har särskilda regler för definition av momsregistreringsnumret. Om du anger fel nummer visas ett meddelande med information om hur numret ska anges. Slut på noten. |
Ange den valuta som ska användas för visning av beloppen i fälten Kontosaldo, Leveranser, Order och CRM. De sista tre fälten är inte relevanta för affärspartnerbasdata av typen leverantör.
Om lokal valuta eller Alla valutor har angetts för den aktuella affärspartnern, kan du välja mellan Lokal valuta och Systemvaluta. Alternativet AP-valuta är tillgängligt om du har tilldelat affärspartnern en utländsk valuta. Slut på noten. |
Bokföringssaldot för kund- eller leverantörskontot. I SAP Business One uppdateras värdet automatiskt när ett belopp bokas på affärspartnerns konto. Klicka på För att visa kontosaldot som ett diagram väljer du
Inte relevant för intressenter. Slut på noten. |
(länkpil)
(Visa graf)Värdet för öppna leveranser som inte är fullständigt kopierade till utgående fakturor eller returer eller som inte är avslutade. I SAP Business One uppdateras värdet automatiskt om en ny leverans läggs till eller om statusen för en befintlig leverans ändras. Klicka på
Endast relevant för kunder. Slut på noten. |
Värdet för öppna kundorder som inte har levererats, annullerats eller avslutats. I SAP Business One uppdateras värdet när du skapar en kundorder, eller när du skapar en följesedel eller faktura som baseras på en kundorder. Klicka på För att visa order i ett diagram väljer du
Inte relevant för leverantörer. Slut på noten. |
Det antal öppna affärsmöjligheter som har angetts för affärspartnern. Förlorade och vunna möjligheter räknas inte. I SAP Business One uppdateras värdet automatiskt när en affärsmöjlighet skapas eller om statusen för en affärsmöjlighet ändras. Klicka på
Inte relevant för leverantörer. Slut på noten. |
Välja om du vill visa serviceavrop, aktiviteter eller återkommande transaktioner relaterade till affärspartner. Du kan dessutom skapa en ny aktivitet. |
Landsspecifika fält: Mexiko
Ange affärspartnerns RFC-nummer.
För en företagsaffärspartner måste numret ha 12 siffror. För en person måste numret ha 13 siffror. Slut på noten. |
Landsspecifika fält: Chile
Ange affärspartnerns RUT-nummer, upp till 13 tecken långt. |