In sommige gevallen is het nodig dat u de zakelijke activiteiten die u met diverse zakenpartners hebt uitgevoerd voor een specifieke zakenpartner consolideert.

Geef hier de zakenpartner op om de transacties van deze zakenpartner te consolideren.

Als u deze optie selecteert, worden de facturen van alle zakenpartners die aan de geconsolideerde zakenpartner zijn gekoppeld, weergeven in het venster Factuur of Uitgaande betalingen.

U gebruikt deze optie als de facturen die naar alle filialen worden gestuurd door het hoofdkantoor worden betaald. U kunt voor een specifiek betalingsdocument altijd direct het gewenste filiaal selecteren.

Als u deze optie selecteert, worden de leveringen van alle zakenpartners die aan de geconsolideerde zakenpartner zijn gekoppeld weergeven in het venster Factuur.

U gebruikt deze optie als het hoofdkantoor de facturen ontvangt voor alle leveringen aan filialen. U kunt voor een specifiek factuurdocument altijd direct het gewenste filiaal selecteren.

Hiermee opent u het venster Meeboekrekeningen waarin u standaardmeeboekrekeningen kunt instellen voor activa en openstaande verplichtingen en in Europa ook vooruitbetalingen.

Debiteuren : Hier wordt de meeboekrekening weergegeven die in alle journaalboekingen voor de klant moet worden opgenomen.

Crediteuren: Hier wordt de meeboekrekening weergegeven die in alle journaalboekingen voor de leverancier moet worden opgenomen.

De standaardmeeboekrekeningen worden gedefinieerd in het venster Rek.bepal. GB-rekeningen.

Geef indien nodig de planningsgroep op voor gebruik in het B1iSN-integratiescenario Liquiditeitsprognose. De planningsgroep wordt gebruikt om het liquiditeitsprognoseverslag te verwerken in SAP ERP.

Hiermee kunt u het afgeven van aanmaningen voor de klant blokkeren.

Alleen van toepassing op klanten.

De hoogste aanmaanfase voor de klant.

Als er voor een factuur aanmaningen van fase 2 en fase 3 naar de klant zijn verstuurd, wordt de waarde 3 weergegeven.

Alleen van toepassing op klanten.

De laatste datum waarop een aanmaning is afgegeven.

Alleen van toepassing op klanten.

Geef een standaard 1099-formulier op dat in alle documenten voor deze leverancier wordt opgenomen.

Alleen van toepassing op leveranciers.

Geef een standaard 1099 Box op die in alle documenten voor deze leverancier wordt opgenomen.

Alleen van toepassing op leveranciers.

Geef een rekening op die moet worden gebruikt als er een vooruitbetalingsfactuur is geboekt voor een zakenpartner. Als dit veld leeg blijft, wordt de vooruitbetalingsfactuur geboekt naar een rekening in  Beheer Instellingen Financiële administratie Bepalen grootboekrekening tabblad Verkoop (voor klanten) of tabblad inkoop (voor leveranciers) .

Geef een GB-rekening voor een verdisconteerde wissel op.

Geef een GB-rekening voor een wissel bij incasso op.

Geef een GB-rekening op voor een onbetaalde wissel.

Alleen van toepassing op klanten en prospects.

Geef de gerelateerde zakenpartner op. SAP Business One gebruikt de gegevens om bevestigingsmeldingen voor te bereiden. Zie Vervaldatums van klantvorderingen voor meer informatie.

U kunt alleen een leverancier opgeven als de huidige zakenpartner een klant is en vice versa. Er kan maar één leverancier gekoppeld zijn aan een klant en er kan maar één klant gekoppeld zijn aan een leverancier.

Als de gerelateerde zakenpartner voor een gegeven zakenpartner is opgegeven, creëert SAP Business One automatisch een omgekeerde koppeling. Als de partner die voor een koppeling wordt gebruikt echter al aan een andere partner is toegewezen, verschijnt er een foutmelding.

Optioneel veld dat alleen verschijnt als de ZP een leverancier is.