Show TOC

ProcesVerkoopproces in SAP Business One Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

Het verkoopproces voltrekt zich vanaf het afgeven van een klantofferte voor goederen, via het verkopen van de goederen en het leveren van de goederen, tot het factureren van de klant voor de goederen. Bij elke stap hoort een document, zoals een klantorder of een uitgaande factuur. SAP Business One verplaatst alle relevante informatie van het ene document naar het volgende in de documentstroom. U kunt de stappen aanpassen, overeenkomstig uw behoeften en zakelijke processen.

Voorwaarden

Om problemen te voorkomen tijdens het creëren van documenten in latere fasen van het verkoopproces, controleert u of de volgende belangrijke gegevens op de juiste wijze zijn onderhouden voordat u verkoopdocumenten gaat creëren:

  • Stamgegevens van zakenpartners, vooral het factuur- en aanleveringsadres van de klant, betalingscondities en aanmaanparameters

  • Artikelstamgegevens

Proces

Het verkoopproces in SAP Business One houdt het creëren van de volgende documenten in:

  1. Klantofferte

    Vóór het bestellen hebben klanten vaak een klantofferte nodig om binnen hun bedrijf te kunnen beoordelen. U creëert deze als voorstel voor uw goederen en services aan een klant of een lead. Het creëren van een offerte resulteert niet in boekingen die van invloed zijn op hoeveelheden of waarden in het voorraadbeheer of de financiële administratie.

  2. Klantorder

    Een klantorder is een soort bereidheidsverklaring van een klant of lead om een product of service te kopen. Het document is belangrijk voor het plannen van productie, het creëren van bestellingen en het plannen van resources.

  3. Levering

    U creëert een pakbon om aan te geven dat de goederen zijn verzonden.

  4. Uitgaande factuur

    Nadat u de goederen hebt geleverd of de services hebt verleend, factureert u de klant via een uitgaande factuur. Met dit document verzoekt u uw klant om betaling en registreert u de opbrengst in de verlies- en winstrekening.

    Opmerking Opmerking

    De factuur is het enige verplichte document in het verkoopproces. U kunt een factuur creëren zonder eerst de andere drie documenten te creëren.

    Om juridische redenen kunt u leveringen en uitgaande facturen die al in SAP Business One zijn ingevoerd, niet verwijderen, noch kunt u er gegevens met betrekking tot de financiële administratie van wijzigen.

    Einde van SAP Note
Aanvullende procesdocumenten

Elk van de volgende documenten heeft een specifiek doel in het verkoopproces.

  • Uitgaande reservefactuur - wordt gebruikt wanneer een bedrijf niet zeker is van de kredietwaardigheid van zijn klant. Als dit het geval is, verlangt het bedrijf betaling vóór levering van artikelen aan de klant.

  • Retouren - een corrigerend vereffeningsdocument dat wordt gebruikt om een klant te crediteren als de goederen zijn geleverd, maar er geen uitgaande factuur is afgegeven.

  • Uitgaande factuur + betaling - document voor contante verkopen aan eenmalige klanten. SAP Business One behandelt een document voor uitgaande factuur + betaling op dezelfde manier als een uitgaande factuur. De overeenkomstige journaalboekingen in de financiële administratie en de voorraad worden automatisch verwerkt nadat het document is geboekt.

  • Uitgaande creditnota - wordt gebruikt om een klant te crediteren als de goederen zijn geleverd en er een uitgaande factuur is afgegeven.

Het is mogelijk om nieuwe documenten te creëren op basis van bestaande documenten. Wanneer u dat doet, worden alleen de documenten die nog open zijn, weergegeven. Open documenten:

  • De documenten waarvoor u geen vervolgdocument hebt gecreëerd

  • Open documenten blijven open totdat u alle artikelen volledig hebt overgedragen aan het vervolgdocument of totdat u ze handmatig sluit of storneert

Effecten op de voorraadhoeveelheid en het grootboek

Elk document actualiseert de voorraadhoeveelheden en het grootboek op de volgende manieren.

  • Een klantorder is van invloed op de hoeveelheid voorraad die aan een klant is toegezegd, en dus op de beschikbare voorraadhoeveelheid.

  • Een levering vermindert de toegezegde voorraad en de hoeveelheden in voorraad. Een levering is ook van invloed op het grootboek als SAP Business One werkt met continu voorraadbeheer. In een dergelijk geval vermindert de levering de voorraadwaardering en wordt een cost-of-sales geboekt.

  • Een uitgaande factuur die is gecreëerd zonder verwijzing naar de levering, vermindert ook de hoeveelheid in voorraad. Een uitgaande factuur creëert altijd een boekhoudingstransactie. De opbrengsten en belasting worden geregistreerd en de debiteurrekeningen worden geactualiseerd met het nieuwe openstaande saldo.

  • Een uitgaande factuur + betaling vermindert de hoeveelheid in voorraad en legt de opbrengsten en belasting vast.

  • Een uitgaande reservefactuur is van invloed op de hoeveelheid voorraad die aan een klant is toegezegd, en dus op de beschikbare voorraadhoeveelheid. De uitgaande reservefactuur creëert ook een boekhoudingstransactie.

  • Retouren verhogen de voorraadhoeveelheid en actualiseren de gerelateerde voorraadrekeningen.

  • Een uitgaande creditnota verhoogt de beschikbare voorraadniveaus en creëert boekhoudingstransacties. Een uitgaande creditnota crediteert de debiteurrekeningen in het grootboek en corrigeert de opbrengstrekening met hetzelfde bedrag.

Meer info

Verkoop – debiteuren