Verkoopfasen definiëren 
Voordat u nieuwe opportunities kunt toevoegen, moet u de relevante verkoopfasen definiëren. Voorbeelden van verkoopfasen zijn het eerste en tweede gesprek, onderhandelingen en offertes. In het venster Opportunity, op het tabblad Fasen, kunt u de verkoopfasen op voortgang van de opportunity sorteren. Op een later tijdstip kunt u desgewenst altijd extra verkoopfasen toevoegen.
Werkwijze
Selecteer
Beheer 
Instellingen Opportunities Verkoopfasen - instellingen 
.Het venster Verkoopfasen - instellingen wordt weergegeven. De cursor bevindt zich op de eerste actieve regel.
Voer een naam in voor de verkoopfase. Met behulp van het fasenummer kunt u de fasen sorteren naar gelang het stadium waarin de opportunity zich bevindt.
Voer in het veld Afsluitingspercent. de verwachte waarde voor de verkoopfase in. In SAP Business One wordt deze waarde gebruikt om de verkoopprognose te berekenen.
Om een verkoopfase te deactiveren markeert u het vakje in de kolom Geannuleerd. Deze verkoopfase is niet meer beschikbaar bij de verwerking van opportunities.
Selecteer Actualiseren. De cursor gaat naar een nieuwe regel, waar u nog een verkoopfase kunt toevoegen. Verkoopfasen die nog niet zijn gedefinieerd kunt u ook later toevoegen.
Klik op OK om het venster te sluiten.