Klantoffertes actualiseren 
Nadat u een klantofferte hebt gecreëerd, kunt u deze actualiseren, zolang er geen bovenliggende documenten zijn gecreëerd met referentie aan die klantofferte. Mogelijke wijzigingen zijn onder andere:
Regels verwijderen, toevoegen en dupliceren
Prijzen en kortingen actualiseren
Hoeveelheden actualiseren
Werkwijze
Klantoffertes annuleren en sluiten
Als het verkoopproces wordt beëindigd terwijl de offerte nog niet (geheel of gedeeltelijk) is gekopieerd naar een bovenliggend verkoopdocument, zoals een levering of uitgaande factuur, kunt u de offerte annuleren.
Selecteer
Verkoop – debiteuren 
Klantofferte 
en zoek de klantofferte die u wilt annuleren.Selecteer in de menubalk
Gegevens Annuleren .De status Geannuleerd verschijnt in de kop van de klantofferte en in het veld Journaalgegeven onder het tabblad Boekhouding.
Klantoffertes sluiten
Een offerte die u gedeeltelijk is gekopieerd naar een bovenliggend verkoopdocument kan alleen nog maar worden gesloten.
Selecteer
Verkoop – debiteuren Klantofferte en zoek de klantofferte die u wilt sluiten.Selecteer in de menubalk
Gegevens Sluiten .De status Gesloten verschijnt in de kop van de klantofferte.
Resultaat
In beide gevallen wordt de offerte niet verwijderd. U kunt de offerte nog steeds weergeven en dupliceren, maar niet meer wijzigen of kopiëren naar een bovenliggend verkoopdocument.
Het systeem geeft geen geannuleerde of gesloten klantoffertes weer in het verslag Open posten.