Show TOC

WerkwijzeVervolgdocumentwizard Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

Met de vervolgdocumentwizard kunt u een nieuw document creëren op basis van een bestaand document. De wizard begeleidt u stapsgewijs door de procedure. De wizard biedt verschillende opties voor aanpassing en voor het wijzigen van gegevens op basis van het doeldocument dat u creëert en het brondocument dat u gebruikt. U kunt bijvoorbeeld selecteren welke wisselkoers moet worden toegepast en of er ook vrachtkosten en bronbelastingwaarden uit een basisdocument in het doeldocument moeten worden opgenomen.

Werkwijze

  1. Als u de vervolgdocumentwizard wilt gebruiken, gaat u naar het hoofdmenu van SAP Business One en selecteert u Verkoop - debiteuren of Inkoop - crediteuren.

  2. Selecteer het marketingdocument dat u wilt creëren en geef de zakenpartnercode op.

  3. Selecteer Kopiëren uit en selecteer een documentsoort om op te nemen.

    Het venster Lijst met [documentsoort] van de geselecteerde documentsoort wordt weergegeven. In dit venster ziet u de documenten die kunnen worden gekopieerd.

    Opmerking Opmerking

    In elk marketingdocument kunnen alleen specifieke documentsoorten worden opgenomen. Alleen klantoffertes kunnen bijvoorbeeld naar klantorders worden gekopieerd en alleen leveringen kunnen naar retouren worden gekopieerd.

    Einde van SAP Note

  4. Selecteer het document of de documenten die moeten worden opgenomen, en klik op de knop Selecteren.

  5. Selecteer de gewenste criteria in het venster Vervolgdocumentwizard.

    Als u Alle gegevens kopiëren (onkosten en bronbelasting) hebt geselecteerd, klikt u op de knop Voltooien en gaat u naar stap 11. Als u Aanpassen hebt geselecteerd, klikt u op de knop Volgende.

    De regels die zijn opgenomen in de geselecteerde basisdocumenten worden weergegeven.

  6. Selecteer de artikelen die u wilt opnemen en voer eventueel de gewenste wijzigingen uit aan regels, hoeveelheden of prijzen.

    Selecteer desgewenst de optie Catalogusnummer ZP weergeven.

  7. Als de overgenomen artikelen zijn opgenomen in documenten met vracht, klikt u op de knop Volgende. Anders klikt u op de knop Voltooien en gaat u naar stap 11.

    Het venster Te kopiëren vracht selecteren wordt weergegeven.

  8. Voer de gewenste selectie uit en als het basisdocument bronbelasting bevat, klikt u op de knop Volgende. Anders klikt u op de knop Voltooien en gaat u naar stap 11.

    Het venster Te kopiëren bronbelastingregel selecteren wordt weergegeven.

  9. Controleer of de juiste waarden worden weergegeven, en breng hierin zo nodig wijzigingen aan.

  10. Klik op de knop Voltooien.

    De geselecteerde elementen worden gekopieerd en weergegeven in het nieuwe document.

    Opmerking Opmerking

    Opgenomen hoeveelheden uit juridische documenten (levering, factuur, enzovoort) kunnen uitsluitend worden verminderd. Als u dus de hoeveelheid van een gekopieerd element wilt verhogen, voegt u een nieuwe regel toe aan het document.

    Einde van SAP Note

  11. Vervolg de procedure voor het document zoals u gewend bent.

Resultaat

Als u het gehele basisdocument kopieert, wordt het gesloten en kunt u het niet meer kopiëren naar een ander document. De klantofferte vormt een uitzondering want deze kan worden gekopieerd nadat deze is afgesloten, maar alleen als u het aankruisvakje Kopiëren gesloten offertes naar doeldocument toestaan hebt geselecteerd in Documentinstellingen.

Als een document gedeeltelijk wordt opgenomen, worden de hoeveelheden (voor de documentsoort Artikel), de vrachtkosten en de bronbelastingwaarden in het basisdocument overeenkomstig geactualiseerd. Als u in dat geval besluit het basisdocument opnieuw te kopiëren, worden de originele waarden vervangen door de open hoeveelheden (voor een positiesoortdocument) en de bedragen voor vracht en bronbelasting.