Naam van de standaardcontactpersoon zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. Geef indien nodig een andere contactpersoon op.

Geef desgewenst het referentienummer van de klant op.

Veld aan linkerzijde: naam van de nummeringsserie.

Geef een serie op.

Veld aan de rechterzijde: nummer van de klantofferte. Als u hebt gekozen voor handmatige nummering, voert u het relevante nummer in.

Status van de klantofferte:

Geef de boekingsdatum op. De standaardwaarde van dit veld is de huidige datum waarop de klantofferte is gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Voer de datum in tot wanneer de klantorder geldig is. De standaarddatum is 30 dagen na de boekingsdatum. U kunt de datum handmatig wijzigen of andere betalingscondities voor de klantofferte selecteren.

Documentdatum van de klantofferte die wordt gebruikt ten behoeve van belastingen. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Geef de weergavevaluta op voor de bedragen in de uitgaande factuur.

Als de klantvaluta overeenkomt met de lokale valuta, zijn de opties Lokale valuta en Systeemvaluta.

Als de klantvaluta een vreemde valuta is, is Valuta zakenpartner een optie.

Uw selectie wijzigt niet de originele valuta van het document.

Geef de verkoopmedewerker op die de klantofferte heeft geïnitieerd.

Geef de code op van de medewerker die owner is van de klantofferte.

Voer aanvullende informatie voor de offerte in. U kunt de inhoud van dit veld ook wijzigen nadat de klantofferte is toegevoegd.

Totaalbedrag van de klantofferte voordat de korting voor het document wordt berekend.

Geef in het veld aan de linkerzijde het kortingspercentage op.

In het rechterveld wordt het kortingsbedrag weergegeven.

Als u een van de velden actualiseert, wordt het andere veld overeenkomstig geactualiseerd.

Geeft de totale vracht voor de klantofferte weer.

Dit veld wordt alleen weergegeven als u Vracht beheren in documenten hebt geselecteerd in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Algemeen .

Dit veld wordt alleen weergegeven als de afrondingsmethode is gedefinieerd als Op valuta in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Algemeen .

Als het totaalbedrag van het document wordt afgerond volgens de afrondingsmethode bepaald door de valuta, wordt het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het afgeronde bedrag in dit veld weergegeven.

BTW-bedrag voor de klantofferte berekend volgens uw BTW-definities.

Totaalbedrag van de klantofferte inclusief BTW, vracht en kortingen. U kunt deze waarde bewerken.

Als het selectievakje is ingeschakeld, betekent dat dat dit document of ten minste één termijn ervan ervan is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:

Selecteer een filiaal waarvoor u het document wilt creëren.