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절차 문서영업 단계 정의 탐색 구조에서 이 문서 검색

 

새 영업 기회를 추가하려면 먼저 관련 영업 단계를 정의해야 합니다. 영업 단계의 예로는 1차 및 2차 미팅, 협상 및 견적이 있습니다. [영업 기회 등록] 윈도우의 [단계] 탭에서 영업 기회의 진행 정도에 따라 단계를 정렬할 수 있습니다. 영업 단계는 언제라도 추가할 수 있습니다.

절차

  1.   [운영 관리 ]   [ 설정 ]   [ 영업 기회 ]   [ 영업 단계 - 설정]  을 선택합니다.

    [영업 단계 - 설정] 윈도우가 나타납니다. 커서가 첫 활성 행에 위치합니다.

  2. 영업 단계의 이름을 입력합니다. 단계 번호를 사용하여 영업 기회가 전개되는 방식에 따라 영업 단계를 정렬할 수 있습니다.

  3. [마감률] 필드에 해당 영업 단계의 예상 값을 입력합니다. SAP Business One에서는 이 값을 예측 판매의 가중치로 사용합니다.

  4. 영업 단계를 비활성화하려면 [취소] 열의 상자를 체크합니다. 그러면 영업 기회를 처리할 때 이 영업 단계는 더 이상 사용할 수 없습니다.

  5. [갱신]을 선택합니다. 커서가 새 행으로 이동하므로 다른 영업 단계를 추가할 수 있습니다. 정의되지 않은 영업 단계는 이후 단계에서 추가할 수 있습니다.

  6. [확인]을 선택하여 윈도우를 닫습니다.

추가 정보

영업 기회 관리