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절차 문서영업 기회 추가 탐색 구조에서 이 문서 검색

 

영업 기회를 추가하여 잠재적인 비즈니스 파트너와의 활동(예: 회의, 전화 통화, 협상)을 기록할 수 있습니다.

선행조건

다음 사항을 정의합니다.

  • 비즈니스 파트너(  [비즈니스 파트너 관리]   [비즈니스 파트너 마스터 데이터]  에서)

  • 영업 사원(  [인사 관리]   [사원 마스터 데이터]  에서)

  • 영업 단계(  [운영 관리]   [설정]   [영업 기회]   [영업 단계]  에서)

노트 노트

영업 기회를 생성하거나 갱신하는 동안 [영업 기회 등록] 윈도우에서 비즈니스 파트너 및 영업 단계를 정의할 수도 있습니다.

노트 종료

절차

  1.   [영업 기회 관리]   [영업 기회 등록]  을 선택합니다.

    [영업 기회 등록] 윈도우가 [추가] 모드로 열립니다.

  2. [비즈니 파트너 코드]를 선택합니다.

    비즈니스 파트너 코드 및 이름과 함께 고객의 기본 담당자 및 영업 사원도 표시됩니다. 필요에 따라 정보를 정정합니다.

  3. 각 영업 기회의 [소유자]를 할당합니다.

    또는 각각의 영업 단계에 서로 다른 소유자를 할당합니다.

  4. [예측] 또는 [단계] 탭에서 영업 기회의 각 단계에 대한 예상 금액을 입력합니다.

  5. 요구사항에 따라 선택적인 정보를 입력합니다.

  6. 변경 사항을 저장하고 윈도우를 닫으려면 [추가]를 선택합니다.