Dal Menu principale di SAP Business One selezionare una delle seguenti opzioni:

Viene visualizzata la finestra Transazioni ricorrenti.

Selezionare il pulsante di comando Modelli...

Viene visualizzata la finestra Transazioni ricorrenti – Documenti in bozza e modelli.

Nella colonna Modello inserire un nome per il modello che si vuole creare.

Nella colonna Tipo specificare il tipo di documento per la transazione, ad esempio ordine di acquisto, fattura di vendita o uscita merci.

Posizionare il cursore sulla colonna N. doc. e premere il tasto Tab.

L'applicazione visualizza un elenco di documenti in bozza disponibili per il tipo di documento selezionato.

Selezionare un documento in bozza o crearne uno nuovo selezionando il pulsante di comando Nuovo.

Se si decide di creare un nuovo documento in bozza, si aprirà il documento corrispondente. Inserire i dati relativi al cliente o al fornitore, i dati dell'articolo e qualsiasi informazione relativa all'aspetto logistico o contabile.

Specificare i dettagli relativi alla ricorrenza, quali il periodo di ricorrenza, la data di ricorrenza e una data di inizio e di fine (facoltativa) della ricorrenza.

Selezionare Aggiornare per salvare il modello.

Per aggiungere un altro modello, ripetere i passi 3-8.

Per chiudere la finestra, selezionare OK.

È stato creato un modello per le transazioni ricorrenti. Ora è possibile eseguire manualmente o automaticamente la transazione ricorrente. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire transazioni ricorrenti.

Selezionare il pulsante di comando Filtrare modelli di ricorrenza.

Viene visualizzata la finestra Filtrare modelli di ricorrenza.

Per escludere modelli per tutti i tipi di documenti in una determinata area, deselezionare Vendite, Acquisti o Magazzini e Logistica.

Per escludere modelli basati su determinati tipi di documenti, deselezionare il tipo di documento corrispondente, ad esempio, ordine cliente o uscita merci.

Selezionare Aggiornare per salvare i criteri di filtro.

L'applicazione visualizza i modelli di ricorrenza in base ai criteri di filtro impostati.

Dal Menu principale di SAP Business One selezionare una delle seguenti opzioni:

Viene visualizzata la finestra Transazioni ricorrenti.

Selezionare il pulsante di comando Modelli...

Viene visualizzata la finestra Transazioni ricorrenti – Documenti in bozza e modelli.

Modificare il nome del modello, il tipo di documento o i dettagli relativi alla ricorrenza secondo le necessità.

Per modificare i dettagli della transazione, fare clic su (N. documento in bozza) accanto al numero di documento, modificare i dati del business partner o dell'articolo e selezionare Aggiungere per chiudere il documento in bozza.

Per salvare le modifiche, nella finestra Transazioni ricorrenti – Documenti in bozza e modelli selezionare Aggiornare.

Le modifiche si rifletteranno nelle transazioni ricorrenti che verranno eseguite in futuro.

Dal Menu principale di SAP Business One selezionare una delle seguenti opzioni:

Viene visualizzata la finestra Transazioni ricorrenti.

Selezionare il pulsante di comando Modelli...

Viene visualizzata la finestra Transazioni ricorrenti – Documenti in bozza e modelli.

Selezionare un modello e scegliere  Dati Cancellare riga .

Selezionare Aggiornare, quindi selezionare OK.

Il modello, così come qualsiasi istanza futura pianificata della transazione ricorrente, viene cancellato.