Passo 1: Opzioni Creazione doc. Indicare se eseguire l'assistente in base a un gruppo di parametri nuovo o se caricarne uno salvato.

Passo 2: Documento di destinazione. Selezionare il documento di destinazione e le relative caratteristiche supplementari.

Assistente creazione documento: Negozi al dettaglio (solo Israele) Selezionare i punti vendita al dettaglio della catena e definire i dati necessari da riepilogare nel documento di destinazione.

Passo 3: Doc.di base. Selezionare i documenti di base da includere nell'esecuzione dell'assistente.

Passo 4: Opzioni di consolidamento. Definire i criteri adottati da SAP Business One per consolidare i documenti di base nei documenti di destinazione. È anche possibile scegliere di non consolidare i documenti di base e creare un documento di destinazione per ogni documento di base.

Passo 5: Clienti. Selezionare i clienti per i quali creare i documenti di destinazione.

Passo 6: Messaggi e allarmi. Definire la risposta di SAP Business One ai dati mancanti, alla contabilità e all'inventario.

Passo 7: Opzioni Salvare ed Eseguire. Selezionare una delle seguenti opzioni per elaborare l'assistente creazione documento:

Passo 8: Report sintesi. Nel report vengono visualizzati il riepilogo dei documenti di destinazione creati per il cliente specifico, nonché gli errori e i messaggi di avvertimento.