Előlegfolyamat: CZ, HU, PL, SK 
Az alábbi információk a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia esetében relevánsak.
E folyamat segítségével törvényileg előírt vagy a helyi üzleti gyakorlatban szükséges bizonylatokat hozhat létre az előlegfolyamatban.
Előfeltételek
Definiált egy szállítói/vevői előlegegyeztető számlát az Értékesítés vagy a Beszerzés lap Általános allapján, az
Adminisztráció 
Definíciók Pénzügy 
útvonalat követve a Főkönyviszámla-kijelölések ablakban.Kattintson a
(Keresés) gombra melletti címkére, hogy megjelenjen a Vevő-/szállítószámla címke mellett az Egyeztető számlák ablak megjelenítéséhez.A kiválasztott főkönyvi számláknak a számlakeretben egyeztető számlaként kell definiálva lenniük. Ha a megfelelő számla nem így van definiálva, módosítsa a tulajdonságokat ennek megfelelően.
Lengyelország esetében definiált egy előlegelszámolási számlát az üzleti partner törzsadataiban a Számvitel lapon.
A Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia esetében definiált egy előlegadó ellenszámlát az Értékesítés és a Beszerzés lap Adó allapján, az
Adminisztráció Definíciók Pénzügy útvonalat követve a Főkönyviszámla-kijelölések ablakban.
A következő beállítások opcionálisak, mivel az alapértelmezett értékeket a fent említett definíciók határozzák meg.
Az
Üzleti partnerek Üzletipartner-törzsadatok elérési útvonalon a Számvitel lap Általános allapján speciális vevői/szállítói egyeztető számlákat definiált az előlegekhez minden egyes üzleti partner esetén.Kattintson a Vevő-/szállítószámla címke mellett lévő
(Keresés) gombra az Egyeztető számlák ablak megjelenítéséhez.Az
Üzleti partnerek Üzletipartner-törzsadatok elérési útvonalon a Számvitel lap Általános allapján speciális előlegelszámolási számlákat definiált az előlegekhez minden egyes üzleti partner esetén.
Processz
Szükség esetén hozza létre a megrendelt árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó vevői rendelést vagy megrendelést.
Csak Lengyelország esetében: Ha az egyik üzleti tranzakcióhoz több előleget kell engedélyeznie, mindig egy rendelést használjon alapbizonylatként, és ez a rendelés legyen a következő lépés alapja. Ez biztosítja, hogy az előlegszámlán a megfelelő adatokat lehessen kinyomtatni, amely felsorolja a korábban kapott/kifizetett előlegeket.
Hozzon létre értékesítési vagy beszerzési előlegigénylést a megfelelő üzleti partnerhez.
Kapcsolja hozzá a létrehozott rendelést (ha van) vagy bármelyik rendelkezésre álló alapbizonylatot. A sorok adatait a rendszer bemásolja a rendelésből az előlegigénylésbe. A sorok módosíthatók megfelelő sorok hozzáadásával, módosításával vagy törlésével.
A szükséges sorösszegeket a Bruttó ár mezőben adhatja meg. Ez aktualizálja az összes kapcsolódó mezőt (Ár, Összesen (SP) stb.), és végrehajtja az ÁFA visszafelé számítását a megadott adókód alapján. E mező összesítése az összes sorra vonatkozóan az Előleg mezőben megjelenik.
Rögzítse a kapott vagy teljesített fizetéseket a Bank modulban a Bejövő fizetések vagy Kimenő fizetések segítségével. Adja meg a megfelelő előlegigénylést és válassza ki a fizetési módot.
Megjegyz.Az előlegigényléseket teljes mértékben ki kell fizetni arra az összegre vonatkozóan, amelyre kiállításra kerültek. Ha a fizetés eltér a kiállított előlegigényléstől, akkor először törölni kell az előlegigénylést, új előlegigénylést kell létrehozni, és csak akkor lehet kifizetni a Bank modul segítségével. Azt is megteheti, hogy lezárja az előlegigénylés kifizetetlen részét, mielőtt összekapcsolná egy előlegszámlával.
Ha előlegigénylésen fizetést rögzít, akkor az igénylést automatikusan törli.
Utasítás vége.Hozzon létre értékesítési vagy beszerzési előlegszámlát a megfelelő üzleti partnerhez.
Az előlegszámla az adózáshoz kapcsolódó bizonylat, amely regisztrálja az előlegek fogadását vagy kifizetését, és a különböző adóbeszámolók alapját képezi. További információkat itt találhat: Értékesítési előlegszámla vagy Bejövő előlegszámla.
Alapbizonylatként kifizetett előlegigénylést válasszon. Csak olyan bizonylatokat választhat, amelyek már ki vannak fizetve (vagy részben ki vannak fizetve és ezután manuálisan lezárva), de még nem lett hozzájuk kibocsátva előlegszámla. Egy előlegszámlához csak egy előlegigénylés választható. Az előlegszámlán ki lehet igazítani az információkat. Sorokat adhat hozzá, ha az előlegszámla teljes összege megegyezik az előlegigénylésre befizetett teljes összeggel.
Szükség esetén hozzon létre szállítást/árubeérkezést a kapott áruk rögzítése érdekében. Ezek a bizonylatok a megfelelő rendelések alapján hozhatók létre.
Hozza létre a normál (vég)számlát. Mielőtt létrehozza, kattintson a
(Keresés) gombra a Kiállítandó előlegek ablak megnyitásához és a szükséges egyenlegek kiállításához.A számla Előleg összesen mezőjében megjelenik a kiállított előlegek összege. Ez az összeg lesz levonva a számla eredeti teljes összegéből.
Ha a kiállított előlegfizetések nem fizetik ki teljesen a végszámlát, akkor a záró kifizetést a Bank modul segítségével lehet teljesíteni.
Eredmény
Az előlegszámlára hivatkozva létrehozott általános számla összege megegyezik a számla eredeti összege és az összes előleg közötti különbséggel.
A számlához teljes egészében kiállított előlegszámla lezárul, és másik számlához már nem állítható ki. Egy előlegszámla több számlához is kiállítható, és több előlegszámla is kiállítható egy számlához, illetve egy számlán egy előlegigénylés is kiállítható egy előlegszámlával.
Az előlegszámla alapját képező kifizetett előlegigénylés nem törölhető, ha az előlegszámla egy része már már valamelyik végszámlához igénybe lett véve.