Adja meg, hogy legyen-e adószámítás az ajánlatokban, és megjelenjen-e az adó összege az ajánlatbizonylatokban.

Ha ajánlatra való hivatkozással hoz létre rendelést, az SAP Business One a vevőhöz és a cikkhez definiált szabályok szerint kiszámítja az ÁFÁ-t.

Itt adhatja meg, hogy az ajánlatok nyitottak vagy lezártak legyenek-e, miután átmásolta őket a célbizonylatokba.

Jelölje be, ha azt szeretné, hogy az ajánlat több célbizonylathoz is rendelkezésre álljon. Az ajánlat ezután újra megjelenik a lehetséges referenciabizonylatok listájában, amikor célbizonylatot hoz létre. Ismételten kiválaszthatja az ajánlatot, és átmásolhatja a célbizonylatokba.

Ha az ajánlatot magasabb szintű bizonylatba másolta, akkor a rendszer lezártnak tekinti. Ezután a kiválasztásban nem jelenik meg, ha hivatkozással hoz létre értékesítési bizonylatot. Az opció aktiválásához törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Ha bejelöli, jövőbeli könyvelési dátummal is létrehozhat ajánlatokat. A jelölőnégyzet akkor jelölhető be, ha bejelölte a Bizonylat beállításai: Általános lapon.

Itt adhatja meg, hány napon belül vonhatja vissza a rendelést.

Válassza ezt a lehetőséget, ha engedélyezni szeretné, hogy a jogosult felhasználók módosításokat végezzenek a meglévő vevői rendeléseken.

Az alkalmazás autmatikusan ellenőrzi a vevői rendelésben szereplő cikkek rendelkezésre állását a hozzáadás előtt, és különböző megoldásokat kínál fel, ha a rendelkezésre álló mennyiség kevesebb, mint a vevői rendelésben szereplő mennyiség.

Lehetővé teszi a vevői rendelések magasabb szintű értékesítési bizonylatba másolását. Bejelölése esetén a Vevői rendelés ablak Logisztika lapján az Engedélyezve jelölőmező alapértelmezés szerint be van jelölve, és az újonnan hozzáadott vevői rendelések státusa alapértelmezés szerint Nyitott lesz.

A jelölőmező bejelölésével eldönthetővé válik, hogy újranyitja-e az értékesítési vagy beszerzési megrendelést az azon alapuló vevői vagy szállítói visszáru-bizonylat, illetve számlán alapuló jóváírás létrehozásakor. Az alkalmazás minden vevői és szállítói visszáru vagy jóváírás létrehozásakor felajánlja a döntést.

A jelölőmező bejelölésével az értékesítési vagy beszerzési megrendelésen alapuló vevői vagy szállítói visszárubizonylat létrehozásakor mindig újra megnyílik a vevői rendelés vagy megrendelés.

A mező csak akkor érhető el, ha a Bizonylat újbóli megnyitása azon alapuló vevői/szállítói visszáru/jóváírások létrehozásával jelölőmező be van jelölve.

Ha bejelöli a jelölőmezőt, a szállítási bizonylat vagy kimenő számla létrehozása során egy cikk mennyiségének megadásakor az SAP Business One automatikusan kiszámolja a csomagok számát a Cikktörzsadatok ablak Értékesítési adatok lapján megadott csomagolásdefinició alapján. Az alkalmazás automatikusan kitölti a csomagok javasolt számát, a mennyiség aktualizálásakor pedig a megfelelő módon aktualizálja. A rendszer ennek megfelelően kitölti a csomagolási jegyzéket a csomagolási információkkal.

Jövőbeli könyvelési dátummal ellátott értékesítési bizonylatok létrehozását teszi lehetővé. A jelölőmező akkor jelölhető be, ha bejelölte azt a Bizonylat beállításai: Általános lapon.

Ha a jelölőmező be van jelölve, a rendszer automatikusan e-mailt küld a beszerzési igény létrehozójának, amint abból megrendelés vagy árubeérkezés lesz. A jelölőmező státusa bármikor módosítható. A jelölőmező a beszerzési igény bizonylatán is megjelenik, alapértelmezett státusa a korábbi kiválasztáson alapul.

Ha a jelölőmező be van jelölve, a rendszer figyelmeztetést küld a létrehozónak, amint a beszerzési igényből megrendelés vagy árubeérkezés lesz. A jelölőmező státusa bármikor módosítható.

Bejelölése esetén az Online ajánlat létrehozása jelölőmező alapértelmezetten be lesz jelölve a  Beszerzés Szállítói ajánlat Logisztika lapon. Amikor a felhasználó hozzáadja a szállítói ajánlatot, a rendszer e-mailben értesítést küld a szállító tárgyalópartnerének, és megkéri, hogy küldje el a cégnek vonatkozó ajánlatukat. Ahhoz, hogy ez a folyamat végbemehessen, ellenőrizze, hogy meg van-e adva a szállító tárgyalópartnerének e-mail címe ( Üzleti partnerek Üzletipartner-törzsadatok Tárgyalópartner lap) és az aktuális SAP Business One felhasználó e-mail címe az  Adminisztráció Definíciók Általános Felhasználók menüpont alatt. Emellett aktiválni és konfigurálni kell az Ajánlatkérés forgatókönyvet is. További információk az Administrator's Guide for the Integration Component című dokumentumban találhatók.

Itt oszthatja fel a több raktárhoz kapcsolódó megrendeléseket.

Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, az SAP Business One felszólít az alárendelt megrendelések létrehozására. Ha jóváhagyja az üzenetet, a rendszer külön alárendelt megrendeléseket hoz létre minden egyes raktárhoz.

Bejelölésével a megrendelések áthúzhatók lesznek célbizonylatokba.

A jelölőmező bejelölésével eldönthetővé válik, hogy újranyitja-e az értékesítési vagy beszerzési megrendelést az azon alapuló vevői vagy szállítói visszáru-bizonylat, illetve számlán alapuló jóváírás létrehozásakor. Az alkalmazás minden vevői és szállítói visszáru vagy jóváírás létrehozásakor felajánlja a döntést.

A jelölőmező bejelölésével az értékesítési vagy beszerzési megrendelésen alapuló vevői vagy szállítói visszárubizonylat létrehozásakor mindig újra megnyílik a vevői rendelés vagy megrendelés.

A mező csak akkor érhető el, ha a Bizonylat újbóli megnyitása azon alapuló vevői/szállítói visszáru/jóváírások létrehozásával jelölőmező be van jelölve.

Ha bejelöli, jövőbeli könyvelési dátummal is létrehozhat beszerzési bizonylatokat.

A jelölőnégyzet akkor jelölhető be, ha bejelölte azt a Bizonylat beállításai: Általános lapon.

Ha bejelöli, megjeleník egy sor minden egyes fizetési módnál.

Az alapértelmezett beállítás szerint csak egy sor jelenik meg a vevői vagy szállítói számlához a bejövő fizetés könyvelési bizonylatában, akkor is, ha különböző fizetési módok vannak megadva a fizetéshez. Az ellenoldalon lévő könyvelésnél több sor jelenik meg: minden fizetési módhoz egy.

Itt adhatja meg, hány bizonylat szerepeljen az egyes bejövő fizetésekben.

Ha bejelöli, a hitelkártya-bizonylat a könyvelési bizonylatban dátum szerint fel lesz osztva a vevői vagy szállítói oldalon hitelkártyás fizetés beérkezésekor.

Ha bejelöli, minden nyitott üzletipartner-tranzakció megjelenik a bejövő fizetésben.

Bejelölésével kiválaszthatja, hogy milyen típusú letéthez legyen megosztva a könyvelési bizonylat. Ezt a beállítást készpénzes csekkekhez, előredatált csekkekhez vagy hitelkártyás fizetésből származó hitelkártya-bizonylatokhoz adhatja meg.

Ha bejelöli, megjeleník egy sor minden egyes fizetési módnál.

Az alapértelmezett beállítás szerint csak egy sor jelenik meg a kimenő fizetés számviteli bizonylatában, akkor is, ha különböző fizetési módok vannak megadva a fizetéshez. Az ellenoldalon lévő könyvelésnél több sor jelenik meg: minden fizetési módhoz egy.

Határozza meg az egyes kimenő fizetésekbe bevonható bizonylatok maximális számát.

Minden nyitott üzletipartner-tranzakció megjelenik a kimenő fizetésben.

Ha kimenő számla használatával szerez be befektetett eszközöket, a számla létrehozásakor a rendszer automatikusan létrehozza az aktiválási bizonylatot. Amennyiben a számlát skontóval fizeti ki, bejelölheti ezt a jelölőmezőt, amelynek hatására a rendszer automatikusan aktiválási jóváírási bizonylatot hoz létre az eszköz skontózott részére.

Bejelölésével kiválaszthatja, hogy milyen típusú letéthez legyen megosztva a könyvelési bizonylat. Ezt a beállítást előredatált csekkekhez vagy hitelkártyás fizetésből származó előredatált hitelkártya-bizonylatokhoz adhatja meg.

Letiltja az idegen pénznemben végzett, nem kiegyenlített naplókönyveléseket.

Jelölje be, ha engedélyezni szeretné a több pénznemet tartalmazó naplókönyvelések létrehozását.

Letiltja a bizonylat összegeinek rendszerpénznemben való szerkesztését.

Megakadályozza, hogy az egyes bejegyzéssorokhoz a rögzítettől eltérő könyvelési dátumot lehessen megadni.

Megakadályozza a bizonylatdátum szerkesztését a meglévő naplókönyvelések fejlécében és soraiban a naplókönyvelések hozzáadása után.

Meghatározhatja, hogy a rendszer automatikusan számítsa-e ki az ÁFÁ-t az egyes számlákhoz megadott alapértelmezett ÁFA-csoport szerint.

Ha egy leltározó esetén az eltérés valamelyik sorban meghaladja az itt megadott százalékértéket, az SAP Business One kiemeli a sort piros színnel.

A százalékos eltérés számításának módja:

Ha két leltározó esetén az eltérés (a két leltározó által számbavett mennyiség közötti különbség) valamelyik sorban meghaladja az itt megadott százalékértéket, az SAP Business One kiemeli a sort piros színnel.

A sor százalékos eltérése az alábbi két érték közül a nagyobb lesz:

Ha bejelöli a jelölőmezőt, a cikkek nyitott leltárfelvételi bizonylatból készletkönyvelési bizonylatba másolásakor az SAP Business One csak a nullától eltérő eltéréssel rendelkező számbavett sorokat másolja, a nulla eltéréssel rendelkező számbavett sorokat pedig a készletkönyvelési bizonylat hozzáadását követően lezárja a leltárfelvételi bizonylatban.

Ha a Felhasználói visszaigazolás nélkül jelölőmezőt is bejelöli, az SAP Business One a folyamat jóváhagyását kérő üzenet megjelenítése nélkül hajtja végre a feladatot.

Ha a jelölőmező be van jelölve, a nulla ár megengedett a készletkönyvelésben, ha a számbavett mennyiség nagyobb, mint a rendszerben rögzített mennyiség.

Ha az eltérés valamelyik sorban meghaladja az itt megadott százalékértéket, az SAP Business One kiemeli a sort piros színnel.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

A befejezetlen termelés számlákba beletartoznak a BT-számlák és a BT-eltérésszámlák is.

Ha az eltérés valamelyik sorban meghaladja az itt megadott százalékértéket, az SAP Business One kiemeli a sort piros színnel.

Gyártási utasítás bizonylatának kiválasztásakor jelenik meg.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Átmásolja az összes nyitott sort a kijelölt vevői rendelésből vagy az előszámlából a komissiózási és csomagolási folyamatban lévő egyik szállításba.

A komissiózási és csomagolási folyamatban egy szállítás létrehozásakor a rendszer megjeleníti a szállításban a kiválasztott vevői rendelés vagy előszámla összes nyitott tételét, még ha nem is lett az összes kijelölve. A rendszer az összes kijelöletlen tételt mennyiségek nélkül átvezeti a szállításba.

A bejövő fizetési bizonylat kiválasztásakor jelenik meg.

Válassza ki a váltóval létrehozott bejövő fizetések alapértelmezettként használandó illetékkódját.

Ajánlatnál, vevői rendelésnél, szállításnál, visszáruknál, kimenő előlegnél, értékesítésjóváírásnál, megrendelésnél, árubeérkezésnél, anyagkiadásoknál, bejövő előlegnél, bejövő számlánál, beszerzésjóváírásnál:

Ha duplikált vevő-/szállítóhivatkozási szám van hozzárendelve a bizonylathoz, az SAP Business One a következők egyikét teszi a dokumentáció szerint itt elvégzett beállítástól függően.

Választási lehetőségek:

A bizonylat vevő-/szállítóhivatkozási száma bemásolható a célbizonylatba.

A naplókönyvelés kiválasztásakor jelenik meg.

Nulla összegű könyveléseket ad.

Ha nem akar olyan számlára könyvelni, amelyik nulla összegű sorral rendelkezik, ne jelölje be ezt a jelölőmezőt. Az SAP Business One eltávolítja a nulla összegű sorokat az automatikus naplókönyvelések Tartozik és Követel oldalán egyaránt. Ha az automatikus naplókönyvelés mindegyik sorában nulla összeg van a Tartozik és Követel oldalán egyaránt, a naplókönyvelés nem jön létre.

Váltótranzakciónként egy sor jelenik meg.

Lehetővé teszi a negatív pénznemárfolyam-eltérések negatív előjellel történő könyvelését az összes bejövő fizetéshez a főkönyvi számla ellentétes oldala helyett.

Lehetővé teszi a pozitív árfolyam-eltérések negatív előjellel történő könyvelését az összes kimenő fizetéshez a főkönyvi számla ellentétes oldala helyett.

Jelölje be, ha alapértelmezés szerint a kiszállított áruk számláját szeretné használni szállítási bizonylat létrehozásakor.