Engedélyezési sablonok létrehozása 
Engedélyezőként több engedélyezési sablont is létrehozhat, amelyek meghatározzák a cégnél, hogy a különböző engedélyezési eljárások mely felhasználókra és milyen tranzakciókra vonatkoznak.
Például különböző létrehozók számára különböző kitételekkel definiálhat engedélyezési eljárásokat. Indíthat engedélyezési eljárást a hitelkeretre vonatkozóan egyes számlalétrehozók esetében, illetve a bruttó nyereségre és a hitelkeretre vonatkozó engedélyezési eljárást más létrehozók esetében.
Például megadhat egy sablont, hogy engedélyezési eljáráson essen át egy adott felhasználó által létrehozott valamennyi olyan megrendelés, melynek értéke nagyobb, mint 1000,00 euró.
Eljárásmód
Használja az
Adminisztráció 
Engedélyezési eljárás Engedélyezési sablonok 
útvonalat.Adjon egyedi nevet és leírást az engedélyezési sablonnak (lásd: Engedélyezési sablon - meghatározás ablak).
Mivel egyazon témakörhöz több engedélyezési eljárás is tartozhat, érdemes leírást megadni.
Jelölje be az Aktív jelölőmezőt.
Megjegyz.A sablon a következő esetekben lehet inaktív:
olyan helyzetekben, amikor más eljárásokkal konfliktus alakulhat ki.
amikor már nincs rá szükség.
Utasítás vége.A Létrehozta lapon adja meg azokat a felhasználókat és osztályukat, akik bizonylataik engedélyezését igénylik.
Egy engedélyezési eljáráshoz több felhasználó is hozzárendelhető.
A Bizonylatok lapon válassza ki azokat a bizonylatokat, amelyek feldolgozásánál ezt az engedélyezési eljárást kell alkalmazni.
A Szintek lapon adjon meg egy vagy több engedélyezési szintet, vagy határozzon meg új szintet. Szükség szerint módosítsa a szintek sorrendjét.
A Kitételek lapon az alábbi opciók közül választhat:
Ha azt szeretné, hogy az engedélyezési eljárás mindig elinduljon, válassza a Mindig választókapcsolót, vagy
Ha speciális feltételeket szeretne megadni, válassza a Kitételek bekövetkezése esetén: választókapcsolót.
Két tábla jelenik meg:
A felső tábla a választható előre definiált feltételeket tartalmazza.
A Kiválasztás oszlopban egy vagy több tesztet alkalmazhat az előre definiált változók használatával.
A Feltétel oszlop az előre definiált változók listáját tartalmazza.
Az Arány oszlop előre definiált matematikai operátorokat tartalmaz, melyekkel összehasonlítható a kiválasztott változó.
Az Érték oszlopba írja be a küszöbértéket. Ha a rendszer összehasonlítja a kitételt ezzel az összeggel a kiválasztott arány figyelembevételével, és az összehasonlítás igaz értéket ad eredményül, akkor elindul az engedélyezési folyamat.
Az alsó tábla a mentett és végrehajtható lekérdezéseket tartalmazza.
Ha a mentett lekérdezés eredménye True (igaz), akkor elindul az engedélyezési folyamat.
Megjegyz.Az engedélyezési eljárás függhet több előre definiált változó-összehasonlítástól és több mentett lekérdezéstől is. A kiválasztott feltételek összes darabszáma megjelenik az ablak alján.
Utasítás vége.A sablon mentéséhez kattintson a Hozzáadás gombra.