Tevékenység: Általános terület 
Ezen a területen adhatók meg a tevékenység főbb adatai.
A terület az 
Üzleti partnerek 
Tevékenység 
menüútvonalon érhető el.
Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel. Utasítás vége. |
Megjegyz.Általános terület mezői
Itt adhatja meg a tevékenység megfelelő típusát. |
Válassza ki a tevékenység részletesebb besorolását.
A Megbeszélés lehet Első megbeszélés, Prezentáció és Nyomonkövetés. A példa vége |
PéldaVálassza ki a tevékenység újabb részletes besorolását.
A tárgy rendszerint termék, üzletág stb. A példa vége |
Válassza ki a tevékenységet kezelő felhasználót a cég felhasználóinak vagy dolgozóinak előre definiált listájából. Alapértelmezésben a tevékenységet létrehozó jelenik meg.
A felhasználókhoz hozzárendelt dolgozók csak felhasználóként jelennek meg a felhasználólistában. Ha az összes dolgozó hozzá van rendelve felhasználóhoz, vagy nincs dolgozó, akkor csak felhasználóhoz lehet hozzárendelni a tevékenységet. Ha a dolgozó felhasználóhoz van rendelve, az eredetileg a dolgozóhoz hozzárendelt tevékenységeket a rendszer automatikusan a felhasználóhoz rendeli hozzá a dolgozó helyett. Utasítás vége. |
Jelzi, hogy a tevékenység személyes jellegű.
A tevékenységet akkor is láthatja a többi felhasználó, ha Személyesként van definiálva. Utasítás vége. |
Egyedi tevékenységszám, melyet a rendszer automatikusan rendel hozzá minden új tevékenységhez. |
Válassza ki a tevékenységhez hozzákapcsolni kívánt üzleti partner kódját. Az üzleti partner típusa automatikusan megjelenik a jobb oldali mezőben.
Ha a tevékenységet olyan bizonylatból vagy ablakból hozta létre, amelyben egy adott üzleti partner jelenik meg, akkor ez az üzleti partner automatikusan ki lesz választva a Tevékenység ablakban. Utasítás vége.
Ha a Személyes beállítást választja, nem kell kiválasztania üzletipartner-kódot. Utasítás vége. |
Az üzleti partnerhez definiált alapértelemezett tárgyalópartner.
Ha több tárgyalópartner van definiálva az üzleti partnerhez, másik tárgyalópartnert is választhat. Üresen is hagyhatja a mezőt. Utasítás vége. |
A kiválasztott tárgyalópartner telefonszáma.
Ha nincs megadva telefonszám ehhez a személyhez, az üzleti partner telefonszáma jelenik meg. Utasítás vége. |