Itt adhatja meg az első tevékenység kezdetének dátumát szintenként.

Az egyes szintek kezdő dátumának azonosnak vagy későbbinek kell lennie az alábbiaknál:

- az általános területen megadott dátum

- az előző szint záródátuma

Itt adhatja meg a várható lezárási dátumot szintenként.

Ha az utolsó szint záródátuma későbbi, mint a Potenciál lapon prognosztizált záró dátum, az utóbbi ennek megfelelően aktualizálódik.

Itt adhatja meg a megfelelő értékesítőt az egyes szintekhez.

Alapértelmezett megjelenítés: Az üzleti partner törzsadataiban definiált értékesítő.

Nincs definiálva alapértelmezés: A mezőben a felhasználói beállításokban megadott felhasználó jelenik meg.

Nincs definiálva dolgozó: Az -értékesítő nélkül- felirat jelenik meg a mezőben.

Kattintson a gombra, és válasszon a szintek előre megadott listájából, vagy definiáljon újat.

Bármelyik szintet kiválaszthatja függetlenül attól, hogy milyen sorrendben volt definiálva.

Az előző szint adatai megjelennek az újonnan hozzáadott sorban.

Az értékesítési szinthez alapértelmezettként definiált zárási százalékot jeleníti meg; módosítható.

Az értéket az általános terület Zárás % mezőjében grafikus formában láthatja.

A Potenciál lap Potenciális összeg mezőjében lévő értéket tükrözi, és viszont.

A Potenciális összeg megszorozva az utolsó szint százalékával (%).

Itt adhatja meg az aktuális szinthez kapcsolandó bizonylat fajtáját.

Csak az üzletipartner-bizonylatokat jeleníti meg az adott értékesítési szinthez való csatoláshoz; az előző mezőben kiválasztott összes bizonylatfajta kiválasztható.

Ha egy adott bizonylatot szeretne szinthez csatolni, írja be a bizonylat számát, vagy kattintson a gombra, és válassza ki a Bizonylatok listája ablakból.

Ha újonnan létrehozott bizonylatot választ, az összeg és a bruttó nyereség aktualizálására vonatkozó jóváhagyási üzenet jelenik meg. Kattintson az Igen gombra a bizonylatösszeg aktualizálásához az aktuális szinten, és a Potenciális összeg és Bruttó nyereség mezők aktualizálásához a Potenciál lapon. Az összegekben nem szerepel az adó.

Ha létre szeretne hozni vagy aktualizálni szeretne egy értékesítési szinthez kapcsolódó tevékenységet, kattintson a (Nyíl összekapcsolása) gombra.

Ha már van kapcsolva tevékenység a szinthez, a hivatkozásnyílra kattintáskor a Tevékenységáttekintés ablak jelenik meg.

Jelölje ki az összes szintért felelős értékesítőt, vagy adjon meg szintenként más dolgozót.