יצירת תבניות לדוחות כספיים המתבססות על תבניות קיימות 
במקרים מסוימים יש ליצור תבנית לדוח כספי בהתאם לתבנית אחרת לדוח כספי, אשר קיימת כבר ב-SAP Business One.
דוגמה
חברות-בנות מדווחות על פעילותן מדי יום. החברה-האם מעוניינת ליצור דוח רווח והפסד חודשי לחברות-הבנות שלה, כדי להציג את התוצאה הכספית של כל אחת מהן בספרים. לוח החשבונות של החברה-האם מזהה כל אחת מהחברות-הבנות באמצעות מקטעים. החברה-האם יוצרת תבנית של דוח הרווח והפסד לאחת מהחברות-הבנות; תבנית זו היא גרסה מצומצמת של דוח הרווח והפסד המלא של החברה-האם. כעת יש ליצור תבניות דומות עבור החברות-הבנות האחרות.
הליך
מהמסך תפריט ראשי של SAP Business One, בחר:
כספים 
תבניות לדוחות כספיים 
. מתוך הרשימה הנפתחת 'דוח' בחר בדוח הכספי המתאים. מתוך הרשימה הנפתחת תבנית בחר הוסף חדש. ייפתח חלון הגדרות ששמו מתאים לדוח שנבחר.
דוגמהאם בחרת בשלב מס' 1 את הערך מאזן, כאשר תבחר באפשרות הוסף חדש מתוך הרשימה הנפתחת תבנית, החלון תבניות מאזן - הגדרות יופיע.
סוף של דוגמה.תן שם לתבנית החדשה ולחץ על הלחצן עדכן. לחץ על הלחצן אשר.
בחלון תבניות לדוחות כספיים, בחר מתוך הרשימה הנפתחת דוח את הדוח הכספי שהתבנית שלו תהיה בסיס לתבניות האחרות; לאחר מכן בחר מתוך הרשימה הנפתחת תבנית את התבנית הדרושה.
בתפריט נתונים, בחר:
מתקדם העתק לתבנית . מוצג החלון העתקה לתבנית - הגדרות.מתוך הרשימה הנפתחת דוח בחר בדוח הכספי שעבורו הגדרת את התבנית החדשה בשלב מס' 1, ומתוך הרשימה הנפתחת תבנית בחר בתבנית החדשה. לחץ על הלחצן אשר.
בחלון תבניות לדוחות כספיים לחץ על הלחצן עדכן.
תוצאה
במקטע פרטי התבנית בחר בתבנית החדשה. קל לראות שמדובר בהעתק של תבנית הבסיס. כעת תוכל לערוך כל התאמה נדרשת.