בתפריט ראשי של SAP Business One בחר  כספים תבניות לדוחות כספיים .

מופיע החלון תבניות לדוחות כספיים.

בחר את הדוח שעבורו ברצונך ליצור תבנית.

הגדר תבנית חדשה; אם ברצונך להכניס שינויים, בחר בתבנית קיימת.

בחלון המופיע מוצגת התבנית הקיימת או עמוד ריק כדי להגדיר תבנית חדשה.

הוסף לתבנית את החשבונות והכותרות שבהם אתה מעוניין והצב אותם במדרג ובסדר הרצויים.

כדי לקשר את החשבונות הרלוונטיים לקבוצת חשבונות בתבנית, לחץ פעמיים על החשבון.

מופיע החלון קטגוריית חשבון - פרטים.

הזן את החשבונות הדרושים ולחץ על עדכון.

לפרטים על אופן הצבת החשבונות, ראה חלון קטגוריית חשבון - פרטים.

בחלון תבניות לדוחות כספיים לחץ על הלחצן עדכן.