העדפות למסמכי מכירות 
כאשר מעבדים מסמך מכירות, ניתן להגדיר את השדות והעמודות שיוצגו ויופעלו במסמכים. פעולה זו מאפשרת לך להציג מידע מפורט שבו אתה משתמש לעתים תכופות, באופן שתוכל להזין נתונים ביתר קלות.
בסרגל הכלים, לחץ על 
(העדפות למסמך) כדי להציג את החלון העדפות למסמך, שבו ניתן להגדיר את ההעדפות למסמך. החלון כולל שלוש כרטיסיות:
מסמך: לתחזוקת נתונים החלים על כל מסמך המכירות.
עיצוב טבלה: לסימון או ביטול סימון השדות שברצונך להציג בטבלה שבכרטיסייה תוכן של מסמך המכירות.
הרחבת שורה: לסימון או ביטול סימון השדות לצורך בחירת השורות הרצויות בטבלה תוכן של מסמך המכירות.
שדות המסמך של הנושא ואלמנטים אחרים בחלון זה אינם מובנים מאליהם ודורשים מידע נוסף. סוף הערה. |
הודעהשדות העדפות למסמך – הכרטיסייה מסמך, כרטיסיית המשנה טבלה
מציג את פרטי איש המכירות. במקרה הצורך, שנה את הערך שהוזן. |
בשדה זה מזינים את אחוז העמלה של איש המכירות. |
הזן אחוז הנחה שיחול על כל שורות המסמך. הגדרה זו דורסת אחוזי הנחה כלשהם שהוגדרו לפני כן. |
הזן חשבון הכנסות לשורות מסמך המכירות. נתון זה חל על כל השורות במסמך. ניתן לשנות ערך בשורה, לפי הצורך. |
הזן מקדם העמסה לשורות המסמך. נתון זה חל על כל השורות במסמך. ניתן לשנות ערך בשורה, לפי הצורך. |
הזן מספר פרוייקט לשורות המסמך. נתון זה חל על כל השורות במסמך. ניתן לשנות ערך בשורה, לפי הצורך. |
מציג את ברירת המחדל של קוד המחסן. במקרה הצורך, שנה את הערך שהוזן. |
הזן את תאריך המשלוח במסמך המכירות. |
שדות העדפות למסמך – הכרטיסייה מסמך, כרטיסיית המשנה כללי
מציג את מק"ט הלקוח/ספק במסמך המכירות. |