מציג את שם ברירת המחדל של איש הקשר כפי שהוגדר בניהול כרטיסים. במקרה הצורך, בחר איש קשר אחר.

הזן את מספר האסמכתא של הלקוח, במקרה הצורך.

שדה מצד ימין: שם סדרת הספרור.

הזן סדרה.

שדה מצד שמאל: מספר הצעת המחיר. אם תבחר בסדרת ספרור ידנית, הזן את המספר המתאים.

מצב הצעת המחיר:

הזן את תאריך האסמכתא. ערך ברירת המחדל לשדה זה הוא התאריך הנוכחי שבו נוצרה הצעת המחיר. במקרה הצורך, שנה את התאריך.

הזן את תאריך התוקף של הההצעה. ברירת המחדל היא 30 יום לאחר תאריך האסמכתא. ניתן לשנות ערך זה ידנית, או לבחור תנאי תשלום אחרים להצעת המחיר.

תאריך מסמך הצעת המחיר המשמש לצורכי מס. שנה את התאריך במקרה הצורך.

בחר במטבע לתצוגת הסכומים בחשבונית.

אם מטבע הלקוח הוא המטבע המקומי, האפשרויות הן מטבע מקומי ומטבע מערכת.

אם מטבע הלקוח הוא מטבע חוץ, האפשרויות כוללות גם את מטבע כרטיס.

הבחירה המוזנת אינה משנה את המטבע המקורי של המסמך.

הזן את איש המכירות שיצר את הצעת המחיר.

הזן את קוד העובד שהוא הבעלים של הצעת המחיר.

הצג מידע נוסף הנוגע להצעת המחיר. ניתן לערוך את תוכן השדה לאחר הוספת הצעת המחיר.

הסכום הכולל של הצעת המחיר לפני חישוב ההנחה.

הזן את אחוז ההנחה בשדה שמימין.

השדה השמאלי מציג את סכום ההנחה.

עדכון אחד השדות גורר עדכון של השדה האחר.

מציג את ההוצאות הכוללות של הצעת המחיר.

שדה זה מופיע רק אם נבחרה האפשרות ניהול מסמכי הוצאות באפשרות  מנהלה אתחול מערכת העדפות למסמכים כללי .

שדה זה מופיע רק אם הוגדרה שיטת עיגול לפי מטבע באפשרות  מנהלה אתחול מערכת העדפות למסמכים כללי .

כשהסכום הכולל במסמך מעוגל לפי שיטת העיגול שנקבעה לפי המטבע, ההפרש בין הסכום המקורי לסכום המעוגל מופיע בשדה זה.

סכום המע"מ בהצעת המחיר, שחושב בהתאם להגדרות המע"מ שנקבעו.

מציג את הסכום הכולל להצעת המחיר, כולל מע"מ, הוצאות והנחות. ניתן לעדכן את הערך.

תיוג תיבת התיוג מציין שמסמך זה, או לפחות אחד מהתשלומים שלו, נכלל בהפעלת הוראת תשלום. תיבת התיוג אינה מתויגת במצבים הבאים:

בחר את הסניף שעבורו ברצונך ליצור את המסמך.