השדה מציג את שמו של איש הקשר שהוגדר בניהול כרטיסים. במקרה הצורך, בחר איש קשר אחר.

מציג את מספר האסמכתא של הלקוח, אם הוגדר.

השדה מצד שמאל מכיל את שם סדרת הספרור. הזן סדרה.

השדה מצד ימין מכיל את מספר חשבונית המס. אם בחרת בסדרת ספרור ידנית, הזן את המספר המתאים.

מצב חשבונית המס:

הזן את תאריך האסמכתא. ערך ברירת המחדל לשדה זה הוא התאריך הנוכחי שבו נוצרה חשבונית המס. במקרה הצורך, שנה את התאריך.

תאריך הערך הצפוי של הפריטים או של השירותים.

ערך ברירת המחדל הוא 30 יום לאחר תאריך האסמכתא. לשינוי תאריך זה, בחר תנאי תשלום אחר מהרשימה הנפתחת בשדה תנאי תשלום בחשבונית המס. לחילופין, ניתן לשנות את תאריך הערך באופן ידני.

בחר במטבע לתצוגת הסכומים בחשבונית.

אם מטבע הלקוח הוא המטבע המקומי, האפשרויות הן מטבע מקומי ומטבע מערכת.

אם מטבע הלקוח הוא מטבע חוץ, האפשרויות כוללות גם את מטבע כרטיס.

הבחירה המוזנת אינה משנה את המטבע המקורי של המסמך.

הזן את איש המכירות שיזם את חשבונית המס.

הזן את קוד העובד אשר חשבונית המס שייכת לו.

הזן מידע נוסף בנוגע לחשבונית המס. ניתן לערוך את תוכן השדה גם לאחר הוספת המסמך.

מציג את הסכום הכולל של חשבונית המס לפני חישוב ההנחה למסמך.

הזן את אחוז ההנחה בשדה שמימין. השדה השמאלי מציג את סכום ההנחה. ניתן לשנות את הערכים בשדות אלה לפי הצורך.

מציג את הסכום שנמשך מחשבוניות המקדמה ששולמו או מהבקשות למקדמה והופחת מהסכום הכולל בחשבונית.

כדי להציג את פרטי הסכום, לחץ על כדי לפתוח את החלון מקדמה למשיכה.

מציג את כלל ההוצאות לחשבונית מס.

שדה זה מופיע רק אם נבחרה האפשרות ניהול מסמכי הוצאות באפשרות  מנהלה אתחול מערכת העדפות למסמכים כללי .

הסכום שנוכה במקור בהתאם להגדרות הניכוי במקור, ושולם או דווח לרשויות המס בשם האדם החייב במס.

מופיע רק אם נבחרה האפשרות ניכוי מס במקור ב- מנהלה הגדרות כספים חשבונות ראשיים, הכרטיסייה מכירות , כרטיסיית המשנה מע"מ.

שדה זה מופיע רק אם הוגדרה שיטת עיגול לפי מטבע באפשרות  מנהלה אתחול מערכת העדפות למסמכים כללי .

כשהסכום הכולל במסמך מעוגל לפי שיטת העיגול שנקבעה לפי המטבע, ההפרש בין הסכום המקורי לסכום המעוגל מופיע בשדה זה.

סכום המע"מ לחשבונית המס שחושב בהתאם להגדרות המע"מ שנקבעו.

מציג את הסה"כ למסמך, כולל מע"מ והנחות.

סכום חשבונית המס שהועתק למסמך תשלום או לחשבונית זיכוי.

סכום חשבונית המס שטרם שולמה או זוכתה.

תיוג תיבת התיוג מציין שמסמך זה, או לפחות אחד מהתשלומים שלו, נכלל בהפעלת הוראת תשלום. תיבת התיוג אינה מתויגת במצבים הבאים:

בחר את הסניף שעבורו ברצונך ליצור את המסמך.

מציג את הסכום הכולל של העמודה סכום ניכוי במקור. כדי להציג את טבלת ניכוי במקור, לחץ על (חץ הקישור).

בחר רצף מהרשימה הנפתחת. המערכת יוצרת את הרצף אוטומטית.

בחר 'כן' מתוך הרשימה הנפתחת אם תנועה זו חלה על TDS.

השדה מציג את סכום ה-TDS שנוכה בתנועה. כדי לערוך את מס ה-TDS, לחץ על (חץ הקישור) כדי לערוך את נתוני המע"מ בחלון טבלת ניכוי במקור שנפתח.

בחר את בית העסק מתוך הרשימה הנפתחת.

שדה זה מציג את מספר העוסק המורשה התואם של בית העסק.

מפתח נוסף לחשבונית המס, שבו משתמשים לאחר מכן להתאמה בין תשלום לחשבונית המס.

שדה זה אינו עובר אימות.