יצירת מסמכי רכש 
הליך
בתפריט הראשי של SAP Business One, בחר קניות ובחר באחד מהמסמכים, לדוגמה, הזמנת רכש.
במסמך שנבחר, ציין את מספר הספק, את שם הספק ומידע כללי רלוונטי אחר.
הזן את הנתונים הנדרשים בכרטיסיות הבאות:
תוכן
לוגיסטיקה
הנהלת חשבונות
לחץ על הוסף.
לאישור הודעת המערכת וליצירת מסמך קניות חדש, לחץ על הוסף.
הודעהאם אתה מבצע רכש דרך ספק חד-פעמי, שאינך רוצה לעבוד איתו על בסיס קבוע, הכנס את מסמך הרכש עם התייחסות לכרטיס ספק כללי שכבר הוגדר מראש, שיעודכן באופן שיכלול את נתוני הספק החד-פעמי.
סוף הערה. הודעהבעת יצירת תעודת רכש, זיכוי רכש או תעודת שריון רכש ללא חיוב, המערכת מציגה הודעה עם אפשרות ליצור מסמך עם סה"כ אפס. כדי להמשיך וליצור מסמך כזה, לחץ על אשר.
סוף הערה.
שדות ייחודיים לארץ: איטליה, בריטניה, ארה"ב, ספרד, שוודיה, נורווגיה, פינלנד
שים לב למידע הבא לגבי תעודת משלוח רכש, החזרת רכש, בקשת מקדמה - ספק, תעודת רכש, חשבוניות שריון רכש וזיכוי רכש:
שדה | ניתן להכניס שינויים לאחר הוספת המסמך? | ניתן להכניס שינויים לאחר סגירת המסמך? | הערות |
|---|---|---|---|
תאריך ערך | כן | לא | אם יש יותר מתשלום אחד בתעודת הרכש, השדה תאריך ערך אינו זמין. |
איש מכירות | כן | כן | |
בעלים | כן | כן | |
כתובת לתשלום | כן | לא | |
טקסט | כן | כן |