Show TOC

אובייקטחלון דוח ריכוז פעילויות אתר מסמך זה במבנה הניווט

 

בחלון זה מוצגות תוצאות הדוח ריכוז פעילויות שהופק לפי העדפות שהגדרת בחלון הקודם.

הודעה הודעה

כברירת מחדל, מוצגות רק חלק מהעמודות. כדי להציג עמודות נוספות, לחץ על העדפות למסמך (העדפות למסמך).

סוף הערה.

הודעה הודעה

שדות המסמך של הנושא ואלמנטים אחרים בחלון זה אינם מובנים מאליהם ודורשים מידע נוסף.

סוף הערה.
שדות בדוח ריכוז פעילויות
הצג פעילויות פתוחות בלבד

הסתרת פעילויות סגורות.

מטופל על-ידי

משתמש או עובד שהפעילות הוקצתה לו.

פעילות

הסוג הראשי של הפעילות.

סוג

מציג את תת-הסוג של הפעילות.

דוגמה דוגמה

טכנית או שירות עשוי לספק מידע נוסף על סוג הפגישה, שיחת הטלפון וכו'.

סוף של דוגמה.
איש קשר

שם איש הקשר של הכרטיס שנבחר בפעילות.

הערות

טקסט שהוזן בשדה הערות בחלון פעילויות.

אישי

כן אם נבחרה האפשרות אישי בחלון פעילות.

זמני

כן אם נבחרה האפשרות זמני בחלון פעילות.

תזכורת

כן אם נבחרה האפשרות תזכורת בחלון פעילות.

תקופת תזכורת

התקופה שבה תוצג התזכורת כפי שהוגדרה בחלון פעילות.

איש מכירות

איש המכירות המשמש כברירת מחדל של הכרטיס.

סגורה

כן אם נבחרה האפשרות סגור בחלון פעילות.

טלפון

מספר הטלפון שהוזן בחלון פעילות.

חדר, רחוב, עיר, ארץ, מדינה

פרטי הכתובת שהוזנו לפעילות מסוג פגישה.

תוכן

טקסט המופיע בכרטיסייה תוכן בחלון הפעילות.

[סמל מסמך]

מסמל שמסמך מקושר לפעילות. לחץ פעמיים על הסמל כדי לפתוח את המסמך המקושר.

[סמל קובץ מצורף]

מסמל שקובץ מצורף לפעילות. לחץ פעמיים על הסמל כדי לפתוח את הקובץ המצורף.

סוג מקור
  • הזדמנות מכירה – אם נוצרה פעילות מתוך הזדמנות מכירה.

  • קריאת שירות – אם נוצרה פעילות במסגרת קריאת שירות.

מספר מקור

מציג את מספר הזדמנות המכירה או קריאת השירות שבמסגרתה נוצרה הפעילות.

תאריך מערכת, שעת מערכת

התאריך והשעה של הוספת הפעילות.