שם הלקוח המתאים לקוד הכרטיס שצוין.

איש הקשר של ברירת המחדל לכרטיס, כפי שהוגדר בניהול כרטיסים. שדה זה ניתן לעריכה.

מספר החשבוניות פחות מספר חשבוניות הזיכוי שנוצרו ללקוח זה.

האזור שהוגדר לכרטיס. שדה זה ניתן לעריכה.

הגדר את איש המכירות שהוקצה לכרטיס שנבחר והאחראי על הזדמנות מכירה זו.

תצוגת ברירת מחדל: איש המכירות שהוגדר בניהול כרטיסים.

כשלא הוגדרה ברירת מחדל: השדה מציג את איש המכירות שהוגדר בחלון הגדרת אנשי מכירות.

כשלא הוגדר איש מכירות בכל אחד מחלונות אלה: השדה מציג ללא איש מכירות.

הגדר את הבעלים האחראים להזדמנות מכירה זו.

דרישות מוקדמות: אנשי מכירות הוגדרו בחלון ניהול עובדים וקושרו לכרטיסים.

קיימות האפשרויות הבאות:

לבחור איש מכירות אחר לכל שלב מכירה.

להגביל את הגישה לחלון הזדמנות מכירה ולדוחות שלו לאנשי מכירות מסוימים. למידע נוסף, ראה  מנהלה אתחול מערכת הרשאה הרשאות בעלות על נתונים .

כל השדות הכספיים מציגים ערכים במטבע המערכת.

הזן שם תיאורי.

SAP Business One מקצה מספר רציף באופן אוטומטי.

מצב הזדמנות המכירה.

ברירת מחדל: פתוח.

להזדמנויות מכירה סגורות, שדה זה מציג הצלחה או החמצה, כפי שנבחר בכרטיסייה סיכום.

כאשר בוחרים 'הצליחו' או 'הוחמצו' עבור מצב הזדמנות מכירה, תופיע הודעת המערכת הבאה: "שינית את מצב הזדמנות המכירה ל''הצליח'. האם ברצונך לסגור את הפעילויות הקשורות?" בחר 'כן' או 'לא'.

תאריך הזנת הזדמנות המכירה ב-SAP Business One.

ברירת מחדל: תאריך מערכת

כשהזדמנות המכירה הוגדרה בכרטיסייה סיכום כהצלחה או כהחמצה.

הסכום הכולל של פעילויות במצב פתוח לכרטיס שנבחר.

הערך באחוזים שהוזן בכרטיסייה שלבים לשלב האחרון, המציין את התקדמות הזדמנות המכירה.

כל הפעילויות המקושרות להזדמנות מכירה זו.

כל מסמכי המכירה המקושרים להזדמנות מכירה זו.