בחר  הזדמנויות מכירה הזדמנות מכירה .

החלון הזדמנות מכירה ייפתח במצב הוספה.

בחר את קוד הכרטיס הדרוש.

בנוסף לקוד ולשם הלקוח, מוצגים גם איש הקשר ואיש המכירות של ברירת המחדל אצל הלקוח. שנה את המידע בהתאם לצורך.

הקצה בעלים לכל הזדמנות מכירה.

לחלופין, הקצה בעלים אחרים לכל שלב בהזדמנות המכירה.

בכרטיסייה פוטנציאל או בכרטיסייה שלבים, הזן את הסכום הפוטנציאלי לכל שלב של הזדמנות המכירה.

הזן מידע אופציונלי בהתאם לדרישותיך.

לחץ על הוסף כדי לשמור את השינויים וסגור את החלון.