האזורים הדרושים, כפי שהוגדרו בניהול כרטיסים.

איש המכירות הדרוש, בדרך-כלל איש המכירות שפתח את הזדמנות המכירה.

איש המכירות האחרון שטיפל בהזדמנות המכירה.

שלבי המכירה שייכללו בדוח.

הזן שילוב כלשהו בין הזמנים הרצויים להתחלה ולסגירה ולתאריך סגירה צפוי.

ענפים דרושים.

סוגי מסמכים דרושים הקשורים להזדמנויות שלך.

מקורות מידע דרושים.

שותפים דרושים.

מתחרים דרושים.

אפשרות הדרושה כדי להגדיר תצוגה קבוצתית של פרמטרים מסוימים.

אפשרות הדרושה כדי להגדיר תצוגת קבוצה משנית מתחת לקבוצה הראשית שהוגדרה באפשרות קבץ לפי.

הדבר משפיע על כל קבוצה ראשית שהוגדרה.