האזורים הדרושים, כפי שהוגדרו בניהול כרטיסים.

איש המכירות הדרוש, בדרך-כלל איש המכירות שפתח את הזדמנות המכירה.

איש המכירות האחרון שטיפל בהזדמנות המכירה.

שלבי המכירה שייכללו בדוח.

הזן שילוב כלשהו בין הזמנים הרצויים להתחלה, לסגירה ולתאריך סגירה צפוי.

ענפים דרושים.

סוגי מסמכים דרושים הקשורים להזדמנויות שלך.

הזן את טווח אחוזי הסגירה הרצוי (%).

מקורות מידע דרושים.

שותפים דרושים.

מתחרים דרושים.

מצבים דרושים.

אפשרות הדרושה כדי להגדיר תצוגה קבוצתית של פרמטרים מסוימים.

סכום פתוח המוצג במטבע המערכת.