Tableau de bord de l'analyse des ventes

Le tableau de bord Analyse des ventes permet à un directeur commercial d'analyser les résultats commerciaux et le statut des principaux clients et salariés de l'entreprise. Les indicateurs de performance clés reposent sur les fonctions standard de SAP Business One. Voici une liste de présupposés basés sur les processus de vente d'OEC, la société de démonstration.

Le quota de ventes est géré dans le budget du compte de produit des ventes par mois.
Le processus de vente débute par la création d'opportunités et se termine par la création de factures. Seul le montant facturé est lié à la réalisation de produits. L'annulation d'une facture ou la création d'un avoir a un impact sur le produit du mois au cours duquel l'annulation ou l'avoir est enregistré.
Si une opportunité est perdue, le commercial remplace le statut de celle-ci par Perdue.

Analyse des ventes : structure et comportement du tableau de bord

Le tableau de bord Analyse des ventes est divisé en deux parties :

La partie supérieure fournit une vue d'ensemble des résultats commerciaux.
La partie inférieure contient des informations détaillées sur les cinq principaux clients ou commerciaux.

Tous les montants dans le tableau de bord sont indiqués en devise interne, qui est affichée sous la barre de titre sur le côté droit. Dans la partie inférieure du tableau de bord, vous pouvez utiliser la liste déroulante pour passer de l'analyse par défaut Clients à l'analyse Commerciaux. Par défaut, les informations concernant le principal client ou commercial sont affichées dans la partie inférieure droite. Pour afficher les informations concernant un autre client ou commercial, cliquez sur la barre du client ou commercial dont vous voulez afficher les informations. Pour plus d'informations sur les options d'actualisation des données et le paramétrage, voir Planification d'une mise à jour quotidienne des données des tableaux de bord.

Analyse des ventes : vue d'ensemble de l'entreprise

La partie supérieure relative aux résultats commerciaux généraux couvre quatre indicateurs de performance clés : montant du chiffre d'affaires par mois, montant du chiffre d'affaires de l'année dernière, quota de ventes et taux d'opportunités gagnées.

Graphique	Type et affichage	Indicateur de performance clé
Analyse de l'exercice comptable	Histogramme présentant le produit de l'exercice en cours et de l'exercice précédent (Montant du chiffre d'affaires et Montant du chiffre d'affaires de l'année dernière) ; ligne pour Quota. Le montant du chiffre d'affaires de l'exercice précédent est affiché pour tous les mois ; le montant du chiffre d'affaires de l'exercice en cours est affiché pour les mois précédents et le mois en cours.	Le calcul du chiffre d'affaires est basé sur le montant de la facture et regroupé par mois calendaire comptable. La logique de calcul est identique à celle de l'état Analyse des ventes. Les documents liés à la facture et les documents client de localisation ayant une influence sur le compte de produits sont également pris en compte. Le quota utilise la définition budgétaire du compte de produits, qui correspond au premier scénario budgétaire défini pour un exercice comptable. Assurez-vous que le compte de produits dispose d'un type de compte Ventes qui se trouve du côté crédit.
Nombre d'opportunités gagnées	Diagramme linéaire présentant les opportunités gagnées par rapport au nombre total d'opportunités clôturées pour la période Ce diagramme contient deux lignes : une ligne pour l'année précédente, une ligne pour le cumul de l'année en cours.	Ce diagramme compare le nombre d'opportunités gagnées de l'année en cours à celui de l'année précédente par mois. Pour chaque mois affiché, le taux d'opportunités gagnées correspond au nombre d'opportunités gagnées pour le mois divisé par le nombre total d'opportunités clôturées (gagnées et perdues) pour le mois. Les opportunités clôturées sont des opportunités avec le statut Gagnée ou Perdue. La date de clôture correspond à la date de clôture de l'opportunité.

Graphique

Type et affichage

Indicateur de performance clé

Analyse de l'exercice comptable

Histogramme présentant le produit de l'exercice en cours et de l'exercice précédent (Montant du chiffre d'affaires et Montant du chiffre d'affaires de l'année dernière) ; ligne pour Quota. Le montant du chiffre d'affaires de l'exercice précédent est affiché pour tous les mois ; le montant du chiffre d'affaires de l'exercice en cours est affiché pour les mois précédents et le mois en cours.

Le calcul du chiffre d'affaires est basé sur le montant de la facture et regroupé par mois calendaire comptable. La logique de calcul est identique à celle de l'état Analyse des ventes.

Les documents liés à la facture et les documents client de localisation ayant une influence sur le compte de produits sont également pris en compte.

Le quota utilise la définition budgétaire du compte de produits, qui correspond au premier scénario budgétaire défini pour un exercice comptable. Assurez-vous que le compte de produits dispose d'un type de compte Ventes qui se trouve du côté crédit.

Nombre d'opportunités gagnées

Diagramme linéaire présentant les opportunités gagnées par rapport au nombre total d'opportunités clôturées pour la période

Ce diagramme contient deux lignes : une ligne pour l'année précédente, une ligne pour le cumul de l'année en cours.

Ce diagramme compare le nombre d'opportunités gagnées de l'année en cours à celui de l'année précédente par mois.

Pour chaque mois affiché, le taux d'opportunités gagnées correspond au nombre d'opportunités gagnées pour le mois divisé par le nombre total d'opportunités clôturées (gagnées et perdues) pour le mois. Les opportunités clôturées sont des opportunités avec le statut Gagnée ou Perdue. La date de clôture correspond à la date de clôture de l'opportunité.

Analyse des ventes : détails client et commercial

Graphique	Type et affichage	Comportement	Indicateur de performance clé
5 meilleurs clients 5 meilleurs commerciaux	Histogramme groupé (un pour le montant du chiffre d'affaires et un pour la marge brute) pour chacun des cinq meilleurs clients ou commerciaux	Pour afficher les indicateurs de performance clés à droite du diagramme pour un autre client ou commercial, cliquez sur la barre correspondant au client ou au commercial concerné.	Le cumul annuel du montant du chiffre d'affaires et de la marge brute des cinq meilleurs clients ou commerciaux est affiché sous forme d'histogramme groupé.
Classement d'articles Classement de clients	Tableau contenant les cinq principaux articles (pour la sélection Clients) et les cinq meilleurs clients (pour la sélection Commerciaux) triés par montant du chiffre d'affaires.	Pour afficher les indicateurs de performance clés pour un autre client ou commercial, cliquez sur la barre correspondant au client ou au commercial dans le diagramme 5 meilleurs clients ou 5 meilleurs commerciaux.	Pour le client sélectionné : Cinq premiers articles pour le montant du chiffre d'affaires de chaque article pour l'exercice comptable en cours. Produit : produit de l'exercice comptable en cours de l'article % : pourcentage auquel cet article contribue au montant total du chiffre d'affaires du client Quantité : nombre ou quantité de l'article vendu au client (par unité de quantité d'inventaire). Pour le commercial sélectionné : Cinq premiers clients par montant du chiffre d'affaires du client pour l'exercice comptable en cours. Produit : produit de l'exercice comptable en cours du client % : pourcentage auquel ce client contribue au montant total des ventes pour ce commercial Bénéfice : marge brute pour l'exercice comptable en cours pour le client en relation avec ce commercial
Statut des opportunités	Camembert	Aucune	Selon la sélection dans la liste déroulante (Clients ou Commerciaux), nombre d'opportunités par statut pour l'exercice comptable cumulé pour le client ou le commercial sélectionné.

Graphique

Type et affichage

Comportement

Indicateur de performance clé

5 meilleurs clients

5 meilleurs commerciaux

Histogramme groupé (un pour le montant du chiffre d'affaires et un pour la marge brute) pour chacun des cinq meilleurs clients ou commerciaux

Pour afficher les indicateurs de performance clés à droite du diagramme pour un autre client ou commercial, cliquez sur la barre correspondant au client ou au commercial concerné.

Le cumul annuel du montant du chiffre d'affaires et de la marge brute des cinq meilleurs clients ou commerciaux est affiché sous forme d'histogramme groupé.

Classement d'articles

Classement de clients

Tableau contenant les cinq principaux articles (pour la sélection Clients) et les cinq meilleurs clients (pour la sélection Commerciaux) triés par montant du chiffre d'affaires.

Pour afficher les indicateurs de performance clés pour un autre client ou commercial, cliquez sur la barre correspondant au client ou au commercial dans le diagramme 5 meilleurs clients ou 5 meilleurs commerciaux.

Pour le client sélectionné :

Cinq premiers articles pour le montant du chiffre d'affaires de chaque article pour l'exercice comptable en cours.

Produit : produit de l'exercice comptable en cours de l'article

% : pourcentage auquel cet article contribue au montant total du chiffre d'affaires du client

Quantité : nombre ou quantité de l'article vendu au client (par unité de quantité d'inventaire).

Pour le commercial sélectionné :

Cinq premiers clients par montant du chiffre d'affaires du client pour l'exercice comptable en cours.

Produit : produit de l'exercice comptable en cours du client

% : pourcentage auquel ce client contribue au montant total des ventes pour ce commercial

Bénéfice : marge brute pour l'exercice comptable en cours pour le client en relation avec ce commercial

Statut des opportunités

Camembert

Aucune

Selon la sélection dans la liste déroulante (Clients ou Commerciaux), nombre d'opportunités par statut pour l'exercice comptable cumulé pour le client ou le commercial sélectionné.

Autres infos

Conception, comportement et indicateurs de performance clés pour des tableaux de bord SAP prédéfinis