Offre : domaine général

Cette partie de l'offre de vente permet de saisir des informations générales valables pour tous les postes du document.

Pour accéder à la fenêtre, sélectionnez Ventes Offre client .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Zones du domaine général, fenêtre Offre client

Contact
Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, définissez un autre contact.

Nº de référence client
Indiquez le numéro de référence du client, s'il est défini.

Numéro
Zone de gauche : nom de la série de numérotation. Indiquez une série. Zone de droite : numéro de l'offre de vente client. Si vous avez sélectionné la série manuelle, saisissez le numéro approprié.

Statut
Statut de l'offre de vente : En cours Vous pouvez copier le document totalement ou en partie vers un document de niveau supérieur. En cours - Imprimé Vous avez imprimé le document mais vous ne l'avez pas fermé. Annulé Vous avez annulé le document manuellement. Clôturé Vous avez clôturé le document manuellement ou SAP Business One l'a clôturé automatiquement lorsque vous l'avez copié dans un autre document. Version préliminaire Le document est encore une version préliminaire.

Date comptable
Indiquez la date comptable. La valeur par défaut de cette zone est la date du jour de création de l'offre. Si nécessaire, changez cette date. Attention Cependant, cette modification entraînera une rupture dans la continuité des numéros et dates de documents. Fin de l'avertissement.

Fin de validité
Saisissez la date jusqu'à laquelle l'offre de vente client est valide. La date par défaut est fixée à 30 jours après la date comptable. Vous pouvez changer cette date manuellement ou en sélectionnant d'autres conditions de paiement pour l'offre.

Date du document
Date du document d'offre de vente, utilisée à des fins fiscales. Changez cette date si nécessaire.

Devise
Indiquez la devise d'affichage des montants dans la facture client. Si la devise du client est la même que la devise interne, les options sont Devise interne et Devise système. Si la devise du client est une devise étrangère, l'option Devise du partenaire est également disponible. Votre sélection ne modifie pas la devise d'origine du document.

Commercial
Indiquez le commercial qui a initialisé l'offre de vente.

Propriétaire
Saisissez le code du salarié responsable de l'offre de vente.

Remarques
Saisissez toute information complémentaire concernant l'offre de vente. Vous pouvez modifier le contenu de cette zone une fois l'offre ajoutée.

Total avant remise
Montant total de l'offre de vente avant le calcul de la remise pour le document. Note Lorsque la remise est définie dans la ligne d'article ou de service, le montant affiché dans cette zone tient compte de cette remise. Fin de la note.

Remise %
Dans la zone de gauche, saisissez le pourcentage de la remise. La zone de droite affiche le montant de la remise. La mise à jour d'une de ces zones entraîne la mise à jour de l'autre.

Fret
Affiche le fret total pour l'offre de vente. Cette zone apparaît seulement si vous avez sélectionné Administrer le fret dans les documents sous Administration Initialisation du système Options par documents Généralités .

Arrondi
Cette zone apparaît seulement si la méthode d'arrondi est définie avec l'option Devise cible sous Administration Initialisation du système Options par documents Généralités . Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone.

Taxe
Montant de la taxe pour l'offre de vente, calculé selon les paramètres définis pour la taxe.

Total
Montant total de l'offre de vente, y compris la taxe, le fret et les remises. Vous pouvez modifier cette valeur.

Cycle d'ordres de paiement
Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes : La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est supprimée du cycle d'ordres de paiement. Pour supprimer une ligne d'ordre de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de l'ordre de paiement, puis sélectionnez Supprimer. La case de cette ligne d'ordre de paiement est décochée dans la colonne de sélection. La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est clôturée dans le cycle d'ordres de paiement. Pour clôturer des lignes d'ordre de paiement dans lesquelles tous les documents sont complètement payés, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Fermer lignes d'ordre de paiement. La colonne Statut d'ordre de paiement affiche `C` pour les lignes d'ordre de paiement clôturées. Le cycle d'ordres de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est exécuté dans un cycle de paiement. Pour exécuter un cycle de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Suivant. Dans Assistant de paiement : étape 7 - Options de sauvegarde, sélectionnez le bouton Suivant, puis Oui dans le message système. Note Si cette case est cochée, les fonctions Copier de et Copier vers sont désactivées. Fin de la note. Note Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les valeurs dans la zone Date d'échéance dans le domaine général et dans la zone Blocage du paiement de l'onglet Gestion financière. Fin de la note.

Zone spécifique au pays : Brésil

Succursale
Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document. Note Cette zone est disponible uniquement si vous avez activé plusieurs succursales. Fin de la note.

Autres infos

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