Activité : domaine général

Ce domaine vous permet de saisir les informations principales à propos d'une activité.

Pour y accéder, sélectionnez Partenaires Activité .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

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Zones du domaine général

Activité
Indiquez un type approprié pour votre activité.

Type
Sélectionnez une classification plus détaillée pour une activité. Exemple Vous pouvez classer Réunion dans `Prise de contact`, `Présentation` ou `Suivi`. Fin de l'exemple.

Objet
Sélectionnez une autre classification détaillée de l'activité. Exemple Typiquement, les objets sont les produits, domaines d'activité, etc. Fin de l'exemple.

Affecté à
Dans les listes prédéfinies des utilisateurs et des salariés de votre entreprise, sélectionnez l'utilisateur ou le salarié qui traite l'activité. L'utilisateur qui a créé l'activité s'affiche par défaut. Note Les salariés liés aux utilisateurs sont seulement affichés en tant qu'utilisateurs dans la liste des utilisateurs. Lorsque tous les salariés sont liés aux utilisateurs ou qu'il n'existe aucun salarié, vous pouvez affecter uniquement l'activité à un utilisateur. Lorsqu'un salarié est lié à un utilisateur, les activités affectées initialement au salarié sont automatiquement affectées à l'utilisateur au lieu du salarié. Fin de la note.

Personnel
Indique que l'activité est de nature personnelle. Note Bien qu'une activité soit définie comme personnelle, d'autres utilisateurs peuvent également la voir. Fin de la note.

Numéro
Numéro d'activité unique qui est affecté automatiquement à chaque nouvelle activité.

Code du partenaire, Type
Sélectionnez un code de partenaire à lier à l'activité. Le type de partenaire apparaît automatiquement dans la zone de droite. Note Si vous créez l'activité dans un document ou une fenêtre dans lequel un partenaire spécifique est affiché, ce partenaire est automatiquement sélectionné dans la fenêtre Activité. Fin de la note. Note Si Personnel est activé, vous n'avez pas besoin de sélectionner un code du partenaire. Fin de la note.

Contact
Contact par défaut défini pour le partenaire. Note Si plusieurs contacts sont définis pour le partenaire, vous pouvez sélectionner un contact différent. Vous pouvez également laisser cette zone vide. Fin de la note.

Téléphone
Numéro de téléphone du contact sélectionné. Note Si aucun numéro de téléphone n'est défini pour le contact, le numéro de téléphone du partenaire s'affiche. Fin de la note.

Autres infos

Création et mise à jour des activités