Fiche partenaire : domaine général 
Cette section vous permet de saisir des informations générales sur un partenaire.
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Partenaires 
Fiche partenaire 
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Zones du domaine général
Saisissez un code univoque pour le partenaire. Vous pouvez entrer n'importe quelle chaîne alphanumérique comportant jusqu'à 15 caractères.
Vous ne pouvez pas saisir de code si ce code existe déjà pour un compte général défini dans le plan comptable ou pour un partenaire existant. Fin de la note.
Si un client est aussi un de vos fournisseurs, créez deux partenaires avec deux codes différents. Fin de la note. |
NoteSélectionnez le type de partenaire dans la liste située à droite de la zone Code. Le type détermine les transactions que vous pouvez effectuer avec ce partenaire.
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Saisissez le nom complet du partenaire. |
Spécifiez le nom étranger du partenaire, qui peut comporter jusqu'à 100 caractères. Le nom étranger saisi ici sera imprimé dans les documents lorsque la mise en forme en langue étrangère est sélectionnée. |
Sélectionnez un groupe prédéfini par lequel vous allez classer le partenaire.
Si vous ne sélectionnez pas de groupe, le partenaire est automatiquement affecté au premier groupe de la liste. Fin de la note. |
Sélectionnez la devise pour les transactions avec le partenaire.
Il est possible de changer la devise affectée au partenaire dans les cas suivants seulement :
Fin de la note.
L'affectation de toutes les devises à un partenaire permet de réaliser des transactions avec toutes les devises définies dans SAP Business One. Tous les états et rapprochements relatifs à ce partenaire sont calculés et affichés dans la devise interne seulement. Fin de la note.
Il est possible d'associer des partenaires auxquels sont affectés toutes les devises avec des partenaires auxquels est affectée une devise interne dans un document de livraison conjointe à l'aide de l'assistant de regroupement de documents. Fin de la note. |
Saisissez le numéro d'identification fiscale du partenaire. Ce numéro est transféré aux documents.
Certains pays ont des règles spécifiques pour la définition du numéro d'identification fiscale. Si vous entrez un numéro incorrect, un message vous indique comme définir le numéro. Fin de la note. |
Sélectionnez la devise d'affichage des montants dans les zones Solde des comptes, Livraisons, Commandes et Opportunités. Les trois dernières zones ne sont pas pertinentes pour les données de base du partenaire de type Fournisseur.
Si la devise affectée au partenaire correspond à l'option de devise interne ou Toutes les devises, vous avez le choix entre Devise interne et Devise système. Si vous avez affecté une devise étrangère au partenaire, l'option Devise du partenaire est également disponible. Fin de la note. |
Solde comptable du compte client ou du compte fournisseur. SAP Business One met à jour cette valeur automatiquement lorsqu'un montant est imputé au compte du partenaire. Cliquez sur Pour afficher le solde des comptes sous forme de graphique, sélectionnez
Ne s'applique pas aux intérêts potentiels. Fin de la note. |
(flèche de lien)
(Afficher graphique)Valeur des livraisons en cours qui n'ont pas encore été entièrement copiées dans des factures clients ou des retours, ni clôturées. SAP Business One met à jour cette valeur automatiquement en cas d'ajout d'une nouvelle livraison ou de modification du statut des livraisons existantes. Cliquez sur
S'applique uniquement aux clients. Fin de la note. |
Valeur des commandes clients en cours qui n'ont pas encore été livrées, annulées ou clôturées. SAP Business One met à jour cette valeur dès qu'une commande client est créée ou qu'une livraison ou une facture est générée dans le système d'après une commande client. Cliquez sur Pour afficher les commandes sous forme de graphique, sélectionnez
Ne s'applique pas aux fournisseurs. Fin de la note. |
Nombre d'opportunités de ventes en cours saisies pour le partenaire. Les opportunités gagnées et perdues ne sont pas comptées. SAP Business One met à jour cette valeur automatiquement en cas d'ajout d'une opportunité ou de modification de statut d'une opportunité. Cliquez sur
Ne s'applique pas aux fournisseurs. Fin de la note. |
Choisissez si vous souhaitez afficher des appels clients, des activités ou des opérations récurrentes liés au partenaire. De plus, vous pouvez créer une activité. |
Zone spécifique au pays : Mexique
Affiche le numéro RFC du partenaire.
Pour une entreprise, ce numéro doit être composé de 12 chiffres. Pour une personne, il doit comporter 13 chiffres. Fin de la note. |
Zone spécifique au pays : Chili
Saisissez le numéro RUT du partenaire (jusqu'a 13 caractères maximum). |