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Documentación de procedimientoEnlace de un territorio y un técnico a un cliente Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

Para garantizar la asignación permanente por defecto de un técnico específico a las llamadas de servicio de un cliente, puede vincular un técnico específico y un territorio a un cliente.

Procedimiento

  1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione   Interlocutores comerciales   Datos maestros interlocutor comercial   y seleccione la ficha General.

  2. Seleccione un cliente.

  3. En la lista desplegable Técnico, seleccione el técnico que desea asignar a las llamadas de servicio del cliente. Dicho técnico se visualiza como por defecto en cada tarjeta de equipo creada para este cliente.

    Nota Nota

    Puede seleccionar sólo aquellos técnicos que son empleados definidos como técnicos.

    Para definir los roles, en el menú principal, seleccione   Recursos humanos   Datos maestros empleado  , seleccione la ficha Pertenencia y, a continuación, especifique los roles en la tabla Roles.

    Fin de la nota

  4. En la lista desplegable Territorio, seleccione un territorio relativo al cliente. Si se especifica un territorio en los datos maestros del cliente, éste se visualiza como el territorio por defecto en la tarjeta de equipo de cliente.

    Nota Nota

    Para definir territorios, en el menú principal de SAP Business One, seleccione   Gestión   Definición   General   Territorios  .

    Fin de la nota

  5. Para grabar las modificaciones, seleccione Actualizar.