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Documentación de procedimientoCierre y eliminación de oportunidades Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

Puede cerrar una oportunidad de ventas en SAP Business One cuando se finaliza el proceso de ventas con un cliente potencial, independientemente del éxito del proceso. En esta etapa, debe clasificar la oportunidad de ventas como ganada o perdida, y cerrarla. El cierre de las oportunidades ayuda a analizar la efectividad de las ventas con los informes disponibles en SAP Business One.

Procedimiento

Para cerrar una oportunidad:

  1. Seleccione   Oportunidades   Oportunidades  .

    Aparece la ventana Oportunidades.

  2. Vaya a la oportunidad de venta correspondiente.

  3. En la ficha Resumen, seleccione Ganada o Perdida.

    En el campo Último importe doc. se visualiza el importe del último documento relacionado (por ejemplo, una oferta de ventas). Si no se ha enlazado ningún documento, se muestra el Importe potencial.

  4. Seleccione Actualizar para grabar los datos. Se desactivarán todos los campos.

Nota Nota

Si es necesario, puede volver a abrir una oportunidad seleccionando Abrir.

Fin de la nota

Para borrar una oportunidad de venta:

  1. Seleccione   Oportunidades   Oportunidades  .

    Aparece la ventana Oportunidades.

  2. Vaya a la oportunidad de venta correspondiente.

    Nota Nota

    Asegúrese de que la oportunidad esté establecida en Abrir, en la ficha Resumen.

    Fin de la nota
  3. En el menú Datos, seleccione Eliminar.

    Un mensaje de sistema advierte que este procedimiento es irreversible.

  4. Para borrar la oportunidad, seleccione Continuar.