إذا لم تكن تعرف رمز العميل واسمه، فإن الضغط على Tab أو اختيار (اختيار من القائمة) سيؤدي إلى إنشاء قائمة شركاء الأعمال التي تعرض رموز العملاء لديك.

إذا كنت تعلم الحرف الأول من رمز العميل أو اسمه، فحدده متبوعًا بعلامة نجمية (*). على سبيل المثال، سيؤدي إدخال الحرف ج* والضغط على Tab إلى إنشاء قائمة بكل رموز العملاء التي تبدأ بالحرف ج.

إذا كنت تعلم الاسم أو الرمز الجزئي لعميل، فإن وضع هذا الرمز أو الاسم الجزئي بين العلامات النجمية (*) والضغط على Tab سيؤدي إلى عرض قائمة بكل السجلات التي تقع ضمن هذا النطاق.

إذا كنت تعلم رمز العميل أو اسمه بالكامل، فسيؤدي إدخال هذا الاسم أو الرمز في الحقل والضغط على Tab إلى عرض التفاصيل المناسبة في النافذة.