من القائمة الرئيسية لـ SAP Business One، اختر أحد الخيارات التالية:

ستظهر النافذة المعامَلات المتكررة.

اختر الزر قوالب....

ستظهر النافذة المعامَلات المتكررة - مسودات وقوالب المستندات.

في العمود القالب، أدخل اسم القالب الذي تريد إنشاءه.

في العمود النوع، حدد نوع المستند للمعاملة على سبيل المثال، أمر الشراء أو فاتورة الحسابات المستحقة القبض أو إصدار البضائع.

ضع المؤشر في العمود رقم المستند واضغط فوق المفتاح Tab.

سيعرض التطبيق قائمة بمسودات المستندات المتوفرة لنوع المستند المحدد.

حدد مسودة مستند أو قم بإنشاء مسودة مستند جديدة عن طريق اختيار الزر جديد.

إذا قررت إنشاء مسودة مستند جديدة، فسوف يتم فتح المستند المعني. أدخل البيانات ذات الصلة بالعميل أو المورِّد وبيانات البند وأي معلومات عن اللوجستية أو المحاسبة.

حدد تفاصيل التكرار مثل فترة التكرار وتاريخ التكرار وتاريخ البدء والانتهاء (اختياري) للتكرار.

لحفظ القالب، اختر تحديث.

لإضافة قالب آخر، كرر الخطوات من 3 إلى 8.

لإغلاق النافذة، اختر موافق.

لقد قمت بإنشاء قالب معامَلات متكررة. يمكنك الآن تنفيذ المعاملة المتكررة إما يدويًا أو تلقائيًا. لمزيد من المعلومات، راجع إدارة المعامَلات المتكررة.

اختر الزر تصفية القوالب المتكررة.

ستظهر النافذة تصفية القوالب المتكررة.

لاستبعاد قوالب لكافة أنواع المستندات في منطقة معينة، قم بإلغاء تحديد مبيعات - حسابات مستحقة القبض أو مشتريات - حسابات مستحقة الدفع أو المخزون.

لاستبعاد قوالب على أساس أنواع مستندات معينة، قم بإلغاء تحديد نوع مستند ذي صلة، على سبيل المثال، أمر المبيعات أو إصدار البضائع.

لحفظ معايير التصفية، اختر تحديث.

يعرض التطبيق القوالب المتكررة وفقًا لمعايير التصفية الخاصة بك.

من القائمة الرئيسية لـ SAP Business One، اختر أحد الخيارات التالية:

ستظهر النافذة المعامَلات المتكررة.

اختر الزر قوالب....

ستظهر النافذة المعامَلات المتكررة - مسودات وقوالب المستندات.

قم بتغيير اسم القالب أو نوع المستند أو تفاصيل التكرار كما هو مطلوب.

لتغيير تفاصيل المعاملة، انقر فوق (رقم المسودة) المجاور لرقم المستند وقم بتغيير شريك الأعمال أو بيانات البند واختر إضافة لإغلاق مسودة المستند.

لحفظ التغييرات، في النافذة المعامَلات المتكررة - مسودات وقوالب المستندات، اختر تحديث.

وتؤثر التغييرات على المعامَلات المتكررة المطلوب تنفيذها في المستقبل.

من القائمة الرئيسية لـ SAP Business One، اختر أحد الخيارات التالية:

ستظهر النافذة المعامَلات المتكررة.

اختر الزر قوالب....

ستظهر النافذة المعامَلات المتكررة - مسودات وقوالب المستندات.

حدد قالبًا واختر  البيانات حذف الصف .

اختر تحديث ثم موافق.

يتم حذف القالب بالإضافة إلى أية مثيلات مستقبلية مجدولة للمعاملة المتكررة.