يجب أن تنشئ أولاً عملة جديدة سيتم تحديدها باعتبارها وحدة تقليدية. اختر  الإدارة الإعداد الأستاذ العام تحديد العملات وقم بإنشاء عملة جديدة. قم بتعيين الإشارة وحدة تقليدية إلى الحالة نشط.

لمزيد من المعلومات، راجع تحديد العملات: روسيا.

بعد ذلك، يمكنك إصدار فواتير (وإصدار مستندات التسويق الأساسية أو المستهدفة الخاصة بها) في الوحدات التقليدية المحددة. ويجب تعيين أي شريك أعمال مشارك في هذا النوع من المعاملات إلى كل العملات.

يجب أن تستخدم كل مستندات التسويق التي أصدرتها سعر الصرف المحدد على مستوى المستند أو على مستوى الوحدة التقليدية أو وحدته الأساسية. وسيتم ترحيل مستند التسويق إلى النظام بقيمة مناسبة في العملة المحلية وفقًا لسعر الصرف الخاص به.

في وقت الدفع الفعلي، حدد قيمة إجمالي الدفع بالوحدات التقليدية التي سيدفعها شريك الأعمال (أو أنت) على السطر المناسب الذي يمثل الفاتورة الصادرة بالوحدات التقليدية. وفي حالة الدفع الكامل، يظل الحقل بلا تغيير. أما في حالة الدفع الجزئي، فستقلل من القيمة وفقًا لذلك.

في النافذة وسائل الدفع، تحدد نوع الدفع وعملة الدفع الفعلي (على الأرجح بالعملة المحلية). بعد ذلك، تحدد المبلغ المطلوب دفعه بالعملة المحددة.

نتيجة لتحديدك المبلغ المطلوب دفعه بالوحدة التقليدية والمبلغ الفعلى المدفوع بالعملة المحددة، يحتسب النظام سعر الصرف من بين العملتين لهذا الدفع.

بعد ذلك، قم بتشغيل تقرير فروق المبالغ (لمزيد من المعلومات، راجع فروق المبالغ - معايير التحديد: روسيا)، الذي سيحتسب فروق المبالغ.

استنادًا إلى فروق المبالغ المحتسبة وعلاقتها بالمعاملة نفسها (الحسابات مستحقة القبض أو الحسابات مستحقة الدفع)، بالإضافة إلى تحديدك للمعاملات، سينفذ التقرير فروق المبالغ أي ترحيلات ضرورية إلى الأستاذ العام.