تحديد حدود الائتمان 
عند تحديد حد الائتمان، يجب صيانة الحد الأقصى لمستوى الالتزام و/أو الائتمان المسوح به لكل عميل في السجل الرئيسي.
يتم تعيين حد الائتمان افتراضيًا باعتباره المستوى الأول من شروط الدفع.
أما الإعداد الأكثر حذرًا فهو تقييد الأمر. لاستخدام التقييد على مستوى الأمر، اختر تقييد المبيعات وتقييد التسليم وتقييد الأمر، وذلك لأنه ليست كل إشعارت التسليم أو الفواتير تستند دائمًا إلى أمر ما. لذلك، قم بتضمين أعلى التقييدات.
يمكن تعديل إعداد حد الائتمان في أي وقت. يتضمن حد الائتمان دَفعات بتاريخ مستقبلي. وهذا الأمر مهم في حالة استلام دَفعات الشيك بشيكات بتاريخ آجل. لا يراعي حد الالتزام هذه الأنواع من الدفعات.
هذا الإعداد إلزامي لاستخدام عمليات مراجعة حدود الائتمان.
إجراء
اختر
الإدارة 
تهيئة النظام إعدادات عامة شريك الأعمال 
.لصيانة حدود الائتمان، قم بتعيين تقييدات نشاط العميل إما إلى حد الائتمان و/أو حد الالتزام.
حدد المستندات التي ينطبق عليها التقييد.
حدد مراعاة رصيد التسليمات لتضمين أرصدة إشعارات التسليم.